ABG Sundal Collier har de seneste årene hatt klippekort på toppnoteringen når Prospera spør kundene om hvilket meglerhus som er best på finansielle rådgivning innen fusjoner og oppkjøp, samt børsnoteringer og kapitalutvidelser.

Men i årets undersøkelse toppes listen av DNB Markets, som i fjor endte helt nede på 6. plass. Dermed er det duket for ekstra god stemning når meglerhusets ansatte møtes til årets julebord torsdag kveld.

– Vi kommer nok til å feire litt ekstra, det er jeg ganske sikker på. Både på grunn av denne kåringen, og også fordi vi snart har lagt bak oss et godt år, sier Peter Behncke, som er leder for investeringsbankvirksomheten i DNB Markets.

Sektorkompetanse og plasseringsevne

Vår strategi har vært å konsentrere oss hardt på sektorkompetanse og plasseringsevne

Peter Behncke, leder av investeringsbankvirksomheten i DNB Markets

I Prospera-undersøkelsen deltar 104 kunder som har kjøpt rådgivningstjenester de seneste to årene. I kategorien fusjoner og oppkjøp (M&A) blir Pareto Securites rangert øverst, foran DNB Markets, ABG Sundal Collier, SpareBank 1 Markets og Arctic Securities.

Når det gjelder egenkapitaltransaksjoner (ECM) topper Arctic kåringen, med DNB Markets, ABG Sundal Collier, Pareto og Carnegie på de neste plassene.

Alt i alt innebærer det at DNB Markets er et lite hestehode foran ABG Sundal Collier, mens Artic, Carnegie og Pareto følger deretter.

– Vår strategi har vært å konsentrere oss hardt på sektorkompetanse og plasseringsevne. Nå ser vi at det slår positivt ut, sier Behncke. 

– Vi har bygget opp en nummer 1-posisjon og hittil i år har vi bidratt med rundt 50 prosent av totalvolumet i markedet. Det gjorde vi også i fjor, men nå virker det som om kundene begynner å legge merke til vår sterke posisjon. Det setter vi veldig stor pris på, fortsetter han.

Stabile volumer

I DNB Markets avdeling som jobber med rådgivningstjenester er det i dag cirka 50 ansatte. Det er en økning på rundt 10 prosent sammenlignet med i fjor.

– Vi har vokst litt gjennom både å hente inn noen nye, dyktige medarbeidere fra konkurrerende meglerhus og ansatt noen rett fra skolen, sier Behncke.

– Når det gjelder aksjetransaksjoner, børsintroduksjoner og kapitalinnhentinger i sum, er vi i år på omtrent samme volumer som i fjor. Det er vi godt fornøyd med, ettersom 2019 har vært et veldig volatilt år.

Denne uken bidro meglerhuset med to store transaksjoner. Først gjennom statens nedsalg av Entra-aksjer for 3,4 milliarder kroner, deretter emisjonen på 100 millioner dollar i datterselskapet til Johns Fredriksens Northern Drilling.

– Disse to transaksjonene befinner seg i hver sin ende av risikoskalaen, og understreker at det fortsatt er god investorinteresse for riktige transaksjoner.

Fortsatt volatilt

– Hvordan er utsiktene for 2020?

– Vi tror også 2020 vil bli et volatilt år. Det er et valg i USA og handelskrigen mellom USA og Kina ser ut til å fortsette. Denne type hendelser påvirker kapitalmarkedene ganske mye, sier Behncke. 

– Det er likevel sterke markeder om dagen med høy aktivitet, og det ser vi for oss vil fortsette. Men vi ser også at mange investorer er varsomme med transaksjoner i bransjer som blir påvirket av den internasjonale uroen. Råvarebasert transaksjoner opplever derfor litt mindre interesse, mens defensive industrier, med litt lavere volatilitet, fortsatt er attraktive. Vi har en god liste med oppdrag, og er derfor optimistiske med tanke på neste år, legger han til.