Mandag morgen opplyste Norwegian i en børsmelding at emisjonen på 400 millioner kroner, til 1 krone pr. aksje, ble overtegnet mer enn syv ganger.

Og for første gang siden det ble klart at emisjonskursen blir 1 krone, gikk tilsynelatende lufta ut av Norwegian-aksjen. Aksjekursen ble kuttet med 50 prosent rett etter børsåpningen.

Da Oslo Børs åpnet mandag morgen var kursen fortsatt 5,10 kroner, men etter en halvtime ble aksjen omsatt for 2,50 kroner.

Norwegian-aksjonærene ville det imidlertid annerledes, og aksjen steg utrolige 58 prosent fra bunnen, og avsluttet dagen «kun» med et fall på 22,3 prosent. Omsetningen av NAS-aksjer var også formidabel, hvor mer enn hver tredje aksje byttet hender denne mandagen.

Aksjekursen stengte mandag rett under 4 kroner.

Siste runde med kreditorene

Obligasjonseierne i lånet NAS07 var det siste hinderet Norwegian-ledelsen måtte forsere for å få godkjent den massive gjeldskonverteringen av gjeld til egenkapital. 

Tre danske fond satte seg på bakbeina i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen 4. mai, men godtok til slutt vilkårene, og vil etter restruktureringen eie rundt 20 prosent av Norwegian-aksjene, før emisjonen på 400 millioner kroner.

Allokeringen i emisjonen ble som følger:

• 220 millioner aksjer, drøyt 55 prosent av tilbudet, har blitt tilbudt aksjonærene i selskapet pr. 30. april. Tidligere har Norwegian-ledelsen uttalt at «gamle aksjonærer» skulle få halvparten av tilbudet.
• 100 millioner av aksjene, drøyt 15 prosent, tilbys kvalifiserte kreditorer.
• 80 millioner aksjer, drøyt 20 prosent er blitt tilbudt etter styrets skjønn. 19 millioner av disse aksjene tildeles obligasjonseiere som har forhåndstegnet aksjer.

Bindingstid

Før refinansieringen hadde flyselskapet drøyt 163 millioner aksjer, og den nye totalen vil bli på 3,1 milliarder aksjer. 

Senere vil også leasingselskapene kunne konvertere ytterligere 270 millioner dollar, 2,8 milliarder kroner, for tapene leasinghusene får av å kun la Norwegian betale leasingavgifter for flyene som benyttes.

Det betyr at det skal trykkes nye én milliard aksjer i Norwegian før påsken 2021.

Det har tidligere blitt opplyst at kreditorene, som kommer til å bli sittende med 2,5 milliarder aksjer, skal sitte med disse over en viss tid. 

Kreditorene vil først kunne selge en tredjedel av sine aksjer 1. september, deretter vil de kunne selge de neste to tredjedelene fra og med 1. desember og 1. mars neste år.

Leasingselskapene vil som kjent bli største aksjonær i Norwegian når leasinggjeld på 9,1 milliarder konverteres til egenkapital. Legger man til obligasjonsgjelden på 3,9 milliarder vil Norwegian vil med det fjerne minst 12,7 milliarder i gjeld.