Suksessgründer Jesper Melin Ganc-Petersen (45) kom til Norge i 2009 som allmennpraktiserende vikarlege, og irriterte seg kraftig over hvor ineffektivt og lite digitalisert norsk helsevesen var.

Resultatet ble Melin Medical, som driver betalingsautomater på legekontor i hele landet. I 2017 solgte han deler av selskapet med kjempegevinst.

Nå har suksessgründeren gjort en ny kule – denne gangen med helseplattformen PatientSky. Ambisjonen til selskapet er å gjøre det lettere for helsepersonell og brukere å ha en enkel og sikker tilgang på helseopplysninger.

Store verdier

Selskapet har nå hyret inn Carnegie og DNB Markets som våpendragere for å hente 500 millioner kroner, til en verdsettelse på 1,15 milliarder før penger.

Med en eierandel på nesten 78 prosent før emisjonen sitter Ganc-Petersen på verdier for rundt 890 millioner kroner. I sommer skrev Finansavisen at det er blitt spyttet inn rundt 500 millioner i PatientSky, noe som innebærer at Gran-Petersens gevinst er på over én halv milliard.

Største medinvestor i PatientSky er Johan Michelsen og kona Marianne Michelsen gjennom holdingselskapet HCMP.

Det er allerede blitt forhåndstegnet aksjer for 250 millioner kroner, hvor Altocumulus SA går inn med 40 millioner. Carl Erik Krefting, Preben Rasch-Olsen og Fredrik Cappelen har kjøpt aksjer for 30 millioner, mens Consensus Småbolag, Handelsbanken Fonder og Tin Fonder også er blant cornerstone-investorene.

Snart børsnotering

Etter kapitalinnhentingen har PatientSky planer om å notere aksjene på Merkur Market med første handelsdag 23. oktober. Emisjonskursen er satt til 10,21 kroner, og det skal ikke foretas nedsalg fra dagens aksjonærer.

– En børsnotering gjør det lettere å hente penger og vi vil få en bredere aksjonærbase, samtidig som aksjen blir likvid. Ledelsen og styremedlemmer har tegnet seg i emisjonen, sier konsernsjef Johan Zetterström i PatientSky.

Pengene skal brukes til å finansiere vekst, skalere opp organisasjonen og nedbetale gjeld.

– Vi skal hente penger siden kapitalmarkedet er veldig bra nå, og vi har behov for mer kapital for å vokse. Primært vil pengene brukes til å ansette flere dyktige mennesker og gjøre oppkjøp, sier Zetterström.

Høy margin

E-helseselskapet er etablert i fire land; Danmark, Norge, Estland og Finland. På sikt er planen å gå inn i Sveits og Storbritannia. Det er rundt 130 ansatte, fordelt på kontorer i Oslo, København, Helsingfors, Odense og Kongsberg.

I 2019 omsatte konsernet for rundt 115 millioner kroner og hadde et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 17 millioner.

– I år kommer vi til å omsette for rundt 145 millioner kroner, med en tilhørende EBITDA på 45 millioner kroner. Overfor investorene har vi forespeilet inntekter på 200 millioner kroner og et EBITDA-resultat på mellom 80 og 90 millioner kroner til neste år, sier konsernsjefen.

Det betyr at PatientSky har ambisjoner om å få en EBITDA-margin på opptil 45 prosent. Ifølge konsernsjefen er 90 prosent av inntektene gjentagende.

– Vi har bygd opp hele plattformen selv, uten bruk av andres teknologi. Dermed slipper vi å få store fakturerer fra USA, sier han. 

Akkurat som Google og Apple distribuerer apper fra eksterne utviklerselskaper, ønsker PatientSky at eksterne utviklere gjør det samme hos dem. Denne tjenesten kaller selskapet PaaS, eller «platform as a service».