Scatec Solar har engasjert de seks meglerhusene BNP Paribas, DNB Markets, JP Morgan, Nordea, SpareBank 1 Markets og Swedbank til å gjennomføre en rettet emisjon, opplyser selskapet etter børsslutt tirsdag.
Drøyt 20,6 millioner nye aksjer utstedes i emisjonen. Det tilsvarer cirka 15 prosent av antallet aksjer i selskapet i dag.
Med utgangspunkt i Scatec Solars sluttkurs tirsdag, på 245,80 kroner, kan provenyet fra emisjonen bli på drøyt 5 milliarder kroner.
Provenyet skal benyttes til finansiering av kjøpet av SN Power samt vekstkapital og generelle selskapsformål, opplyses det.
Sjefen stiller med 20 mill.
Konsernsjef Raymond Carlsen tegner seg for aksjer til 20 millioner kroner i emisjonen, via sitt selskap Argentos, opplyses det.
Scatec AS, nest største eier i Scatec Solar, låner ut opp mot 6,88 millioner aksjer til gjennomføringen av emisjonen.
Kjøpet av vannkraftvirksomheten SN Power fra Norfund for 1,2 milliarder dollar finansieres delvis av en fasilitet på 700 millioner dollar hos Nordea, DNB, BNP Paribas og Swedbank. 300 millioner av denne pakken skal refinansieres med provenyet fra emisjonen.
Da SN Power-kjøpet ble kunngjort, føk Scatec Solar-aksjen til værs på Oslo Børs. Den endte fredag opp hele 18,1 prosent til 256,00 kroner. Siden har aksjen falt tilbake noe, med kursfall på 3,1 prosent mandag og 0,9 prosent i dag, tirsdag.
Forøvrig har flere meglerhus jekket opp kursmålene for Scatec Solar-aksjen i kjølvannet av SN Power-kunngjøringen fredag.
