Nordic Unmanned ble startet av fem menn i Sjøheimevernet som i 2014 fant ut at de ville starte bedrift sammen. Opprinnelig var ideen å ta droner fra leketøystadiet til profesjonelle aktører, typisk innenfor oljebransjen.
De seneste årene har imidlertid selskapets oppmerksomhet vendt seg bort fra olje- og riggselskaper og over mot forsvar og myndighetsutøvelse.
Nå er Nordic Unmanned ute i investormarkedet for å hente mellom 50 og 100 millioner kroner i egenkapital, til en pre-money-verdsettelse på 200 millioner.
Eiendomsutvikleren Urbanium er cornerstone-investor og har forpliktet seg til å tegne aksjer for 20 millioner kroner. I tillegg har selskapet forhåndssikret seg ytterligere 19,6 millioner kroner fra andre investorer, som dog ikke er navngitt.
Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først.
Dronekjøp
SpareBank 1 Markets og SpareBank 1 SR-Bank Markets som er tilretteleggere i transaksjonen og en børsnotering er like rundt hjørnet. Den 15. desember skal aksjen noteres på Euronext Growth og emisjonskursen er satt til 14,7 kroner pr. aksje.
I tillegg prøver Nordic Unmanned å ta opp et lån på mellom 40 og 140 millioner kroner, fra SpareBank 1 SR-Bank. Dermed blir det samlede provenyet på mellom 90 og 240 millioner kroner.
Ifølge en investorpresentasjon skal mellom 50 og 190 millioner kroner brukes på å kjøpe opp Camcopter S-100 droner, mens selskapet indikerer at 5 millioner kroner vil investeres i å kjøpe Lockheed Martin Indago-droner.
Resten av pengene ventes å bruke til å utvikle egen teknologi og refinansiere gjeld. I forbindelse med kapitalinnhentingen vil det ikke bli foretatt et nedsalg fra eksisterende aksjonærer.
Aggressiv vekst
Overfor investorene forespeiler Nordic Unmanned en aggressiv vekstprofil. I år estimerer selskapet inntekter på 71 millioner kroner og et EBITDA-resultatet på 4 millioner kroner.
Frem til 2024 er målet å ha en årlig vekst (CAGR) på 58 prosent og omsetningen skal være på 442 millioner kroner i 2024, med et tilhørende EBITDA-resultat på 107 millioner kroner. Nå har selskapet en ordrereserve på 295 millioner kroner.
– Mens det største markedet for avanserte droner så langt har vært til forsvarsmål, ser nå andre private og offentlige kunder store fordeler med ubemannet teknologi, som gir økt sikkerhet og dataverdi kombinert med både reduserte kostnader og lavere karbonavtrykk, sier konsernsjef Knut Roar Wiig i Nordic Unmanned, og fortsetter:
– Vi er perfekt posisjonert for å kapitalisere på dette voksende markedet, og kapitalinnhentingen og noteringen vil gjøre det mulig for oss å fullt ut realisere dette potensialet.