I fjor høst ble det kjent at Rana Gruber siktet seg inn på en børsnotering. Torsdag ble det endelig bekreftet at søknaden er sendt, og at første handelsdag blir tidlig i mars.
Børsnoteringen vil skje ved at dagens aksjonærer selger inntil 50 prosent av aksjene i en transaksjon som priser egenkapitalen til 1,85 milliarder kroner.
Alt tyder på at nedslaget blir vellykket etter at et par av børsens mest kjente bjellesauer er blant de fem hjørnestensinvestorene gruveselskapet har klart å lokke til seg:
Øystein Stray Spetalen, som har vært svært aktiv i mange nykommere på Oslo Børs den seneste tiden, vil gjennom Tycoon Industrier kjøpe aksjer for 100 millioner kroner.
SATSER: Investor Jan Haudemann-Andersen tegner seg for 100 millioner kroner i Rana Gruber. Foto: Iván Kverme
Jan Haudemann-Andersen og hans Datum Opportunity har også sagt ja til å investere 100 millioner kroner, mens Arne Blystads Songa Capital har tegnet seg for 50 millioner kroner.
440 millioner på plass
I tillegg stiller Handelsbanken Fonder og Nordea Asset Management opp med henholdsvis 100 og 90 millioner kroner.
Tilretteleggerne Clarksons Platou Securities, DNB Markets og SpareBank 1 Markets har med andre ord fått tilsagn for 440 millioner kroner fra de fem investorene.
Totalt vi det bli lagt ut ut for salg 18,7 millioner aksjer til kurs 49,50 kroner. Dagens aksjonærer ønsker å selge aksjer for 925 millioner kroner for å få gruveselskapet på børs.
Rana Gruber eies i dag 100 prosent av LNS Mining. Bak dette eierselskapet står LNS Eiendom, eiet av Frode Nilsen med familie, med 67 prosent, KAGE Group som er eiet av Roger og Kristian Adolfsen, Even Carlsen og Benn Eidissen med 27 prosent, og Andreas Haugen med 7 prosent.
GODE TIDER: Adm. direktør Gunnar Moe i Rana Gruber la nylig frem tidenes beste resultat. Og 2021 blir trolig langt bedre. Foto: Rune Eidissen
– Vi har en ledende posisjon og mer enn 200 års erfaring fra utvinning av mineraler, store reserver av jernmalm og en ambisjon om å bli den første CO2-frie jernmalmprodusenten i verden innen 2025. En børsnotering av Rana Gruber vil gi tilgang til en bredere aksjonærbase, samtidig som vi har en sterk, nordnorsk eier med LNS Mining som hovedeier i ryggen, sier adm. direktør Gunnar Moe i Rana Gruber i en kommentar.
Tidenes beste resultat
Da selskapet nylig slapp tallene for 2020, var inntektene på 1,3 milliarder kroner og driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 677 millioner. Tilsvarende tallene for 2019 var 1,1 milliarder og nesten 400 millioner.
«Vi har aldri tidligere vært i nærheten av de tallene vi nå kan presentere for 2020,» sa Moe til Finansavisen.
«De ekstremt gode tallene er først og fremst drevet av veldig, veldig høye priser, spesielt mot slutten av året. Det ser samtidig svært bra ut fremover,» la han til.
1 milliard kroner
Fjoråret startet med jernmalmpriser på rundt 80 dollar pr. tonn, før prisene føk i været. Snittprisen gruveselskapet oppnådde i fjor endte på 108 dollar, mens prisen i slutten av januar i år var nesten 170 dollar.
«Tradisjonen tro er vi litt konservative når vi antar prisene for resten av året. Vi ser for oss at snittprisen blir på rundt 135 dollar, og at vi oppnår en EBITDA på rundt 1 milliard kroner,» sa Moe.
Får gruvesjefen rett i sine prognoser, er prisingen av Rana Gruber under to ganger forventet EBITDA i år. Selskapet har dessuten ikke noe gjeld.
«De fleste tror på høye priser i både 2021 og 2022, og da må man være klar over at priser over 100 dollar tonnet er ansett som høyt,» sa Moe.
