– Den økte satsingen vår i Norge er basert på den enorme bølgen vi ser av grønne oppstartsselskaper her hjemme, fastslår Anders Prietz, daglig leder i Statkraft Ventures.
Statkraft er heleiet av staten, og er Europas største produsent innen fornybar energi.
Prietz leder den statlige energigigantens tidligfasesatsing, og på Oslo-kontoret har han med seg investeringsdirektørene Lars Odin Mellemseter og Torgunn Oldeide.
Statkraft Ventures ble etablert i midten av 2015, og frem til i fjor hadde tidligfasesatsingen base i tyske Düsseldorf.
Der har konsernet 300 medarbeidere og sin kontinentale hub for energiløsninger og krafthandel.
I mai 2020 ble imidlertid tidligfasemiljøet i Statkraft utvidet med nytt kontor og ledelse i Oslo. Nå har Statkraft Ventures tre ansatte i Norge og fire i Tyskland.
– Konkurransen er stor, og det er er bra for gründerne og for utviklingen av grønn teknologi i Norge. Det ser ut til å være mye risikovillig kapital der ute, med tilhørende historisk høye verdsettinger. Vi må tiltrekke oss de beste dealene, og da har vi behov for størrelse, langsiktighet og tilstedeværelse, sier Prietz.
Håper på 300–400 millioner i året
Konsernet hadde en omsetning på 48 milliarder og et resultat før skatt på 19 milliarder kroner i 2019.
Sammenlignet med disse tallene er beløpene som er avsatt til tidligfase forholdsvis små.
Fra 2015 satte Statkraft av rundt 100 millioner kroner pr. år til venture-satsingen sin. De seneste årene er beløpet omtrent doblet.
– I 2019 og 2020 har vi hatt en årlig investeringsramme på rundt 200 millioner kroner,
For kommende femårsperiode fra 2021 til 2025 er ikke beløpet endelig fastlagt, men retningen er tydelig.
– Nå er vi klare for å trykke på gasspedalen med økt fokus i Norge. Beløpet vi disponerer årlig er ikke opp til oss å avgjøre, men håpet er at vi etter hvert vil investere opp mot det dobbelte pr. år, det vil si rundt 300-400 millioner kroner, sier Prietz.
– Med ansatte og leder i Oslo vil investeringer i Norge få økt fokus. Men det betyr ikke at kontinental-Europa skal få mindre fokus fremover, legger han til.
Statkraft Ventures har så langt hatt et lite fotavtrykk i Norge, med kun to selskaper i porteføljen, hvorav det ett senere ble solgt. Mengden tilgjengelig kapital er imidlertid betydelig sammenlignet med andre miljøer i Norge.
* Alliance Venture hentet 600 millioner kroner sommeren 2020, og hadde da ikke startet nytt fond siden 2014.
* Momentum i Bergen hentet i oktober 2020 for å investere i havteknologi.
* Proventure i Trondheim hentet i 2019 300 millioner kroner til sitt fond Proventure Seed II.
– Statkraft Ventures er allerede blant de ledende green-tech venture investorene i Europa, og med et slikt beløp vil vi trolig være den største, legger Mellemseter til.
Prietz har jobbet rundt 30 år i Statkraft i ulike lederposisjoner, hvorav de seneste 15 årene som ansvarlig for fusjoner og oppkjøp.
Før Mellemseter kom til Statkraft, jobbet han som hedgefondforvalter i San Francisco. Tidligere har han doktorgrad fra ved Oxford University, jobbet for McKinsey & Co i USA og startet et selskap med finansiering blant annet fra Northzone og det amerikanske private equity-selskapet Carlyle Group.
Evaluerer nesten 1.000 startups i året
Statkraft Ventures gjorde ni investeringer i 2020, hvorav fire er nye og fem er oppfølgingsinvesteringer.
Så langt har Statkraft Ventures investert omtrent en halv milliard kroner. Den anslåtte verdien av dagens portefølje vil ikke Prietz tallfeste.
– Så langt har vi hatt to realiseringer i form av salg. Begge har positiv avkastning og den beste godt over 60 prosent avkastning på investert kapital, sier Prietz.
Statkraft-selskapet Limejump ble i 2019 solgt til Shell.
Strategien er å investere i minoritetsposisjoner i tidligfase selskaper innenfor ren energi, og å ta en styreplass. Statkraft Ventures har Europa som sitt nedslagsfelt, og kan også unntaksvis gjøre investeringer i USA.
– Gjennom en velutviklet og effektiv dealflow-prosess har vi et stort tilfang av muligheter, sier Mellemseter.
Dette er Statkraft Ventures-porteføljen
Vialytics. Tilbyr løsninger for vei- og infrastrukturvedlikehold. Tyskland.
Enview. Bruker AI for å skape 3D oversikter til eiere av infrastruktur. USA.
Betterspace. Digitalisering av energiløsninger for hotell- og reiselivssektoren. Tyskland.
ParkBee. Effektivisering av parkeringsplasser og el-lading i forretningsbygg og boligkomplekser. Nederland.
Zolar. Setter privatkunder i stand til å tilpasse og kjøpe solcelleanlegg på nettet. Tyskland
Tado. Smarte termostater og energistyring for boliger. Tyskland
Metron. AI-drevet plattform for industrisektoren som identifiserer muligheter for ENØK. Frankrike
Deepki. Bruker eksisterende data og en Saas-plattform for å gjøre eiendomsbransjen mer bærekraftig og energieffektiv. Frankrike
SkySpecs. Automatisert, dronebasert inspeksjon av vindturbiner. USA
DEPsys. Smart monitorering og kontroll av kraftnettet. Sveits
Norsep. Renser og resirkulerer flyveaske fra forbrenningsanlegg. Norge.
– Staten har allerede Nysnø og Investinor. Hvorfor trengs enda et statlig miljø for satsing på tidligfase?
– Vi skal gi Statkraft god avkastning på investert kapital, men også bidra med verdioverføring tilbake til Statkraft. Når vi evaluerer 1.000 oppstartsselskaper årlig vil vi plukke opp viktig kunnskap om nye markedstrender, svarer Prietz.
Ifølge Mellemseter har Statkraft Ventures et stort konkurransefortrinn.
– Vi kan dra nytte av Statkrafts spesialkompetanse, markedsadgang og store kontaktnett, understreker han.
