Statt Torsk skal på Euronext Growth. Nå gjør selskapet en emisjon på 95 til 115 millioner kroner der Ketil Skorstad, Kristian Lundkvist, Grunde Eriksen og Tor Dagfinn Veen samt andre investorer allerede har tegnet 101 millioner.

Aksjer for kun 14 millioner er lagt ut for salg til øvrige investorer gjennom meglerhuset SpareBank 1 Markets. Selskapet har i dag to oppdrettsanlegg med lisens på 3.900 tonn. I tillegg har de søkt om ytterligere fire lisenser som bringer dem opp i 18.720 tonn.

Planen er å gå på Euronext Growth rundt 21. april til en prising på 415 millioner hvis alt går slik torskeoppdretterne ønsker.

66 prosent har lock-up

Emisjonspengene skal brukes delvis for å finansiere selskapets vekstplaner, hvilket inkluderer oppbygging av biomasse, investeringer i verdikjeden og ren arbeidskapital.

Hjørnestensinvestorene Skorstad, Ervik Havfiske og Ervik Capital samt Lundkvist har bundet seg til å tegne 39 millioner i emisjonen.

I tillegg har Skorstad tegnet ytterligere 15 millioner kroner gitt at emisjonen går i boks, mens også andre eksisterende aksjonærer har også bundet seg til å skyte inn kapital. Disse utgjør 47 millioner kroner, og inkluderer Grunde Eriksens Altitude Capital og Tor Dagfinn Veens T.D. Veens – begge med 15 millioner kroner, samt øvrige eksisterende aksjonærer med 17 millioner.

SKIPSMEGLER VALGTE NY LEST: Gustave Brun-Lie satset 18 millioner i Statt Torsk etter å ha tjent en liten formue i salget av RS Platou. Nå er pengene mangedoblet allerede før børsnotering. Foto: Statt Torsk

Når 88 prosent av emisjonen er tegnet allerede, og 66 prosent av dagens aksjonærer har bundet seg til ikke å selge aksjer i selskapet de neste 12 månedene ligger det ikke an til høy flyt i aksjen.

Fra skipsmegling til torskeoppdrett

Statt Torsk har torskeoppdrett i Stokkeneset med 1.560 tonn, hvorav 800 tonn skal slaktes i 2021 etter å ha slaktet 125 tonn i 2020. I tillegg er det lisens for oppdrett i Rekvika med 2.340 tonn.

Selskapet ble etablert av Borgund-familien i 2014, og har gjennomført to vellykkede runder med slakt hittil på totalt 260 tonn. De første 135 tonnene ble slaktet og solgt i 2018 samtidig med at Nicolas Brun-Lie og Gustav Brun-Lie gikk inn i selskapet som styreleder og adm. direktør.

Skipsmegler Gustav Brun-Lie hadde da tjent 150 millioner på salg av RS Platou til Clarksons, og satset 18 av millionene på Statt Torsk som da produserte 150 tonn torsk.

I 2019 søkte selskapet om lisens i Rekvika. Året etter ble det slaktet 125 tonn, hvorpå det ble hentet 40 millioner i ny egenkapital i fjor høst til en prising på rundt 200 millioner. Med dagens prising på 300 millioner før penger, har Brun-Lie-familien mangedoblet sin investering.

Skal mangedoble produksjonen

Statt Torsk har satt seg som mål å slakte 12.000 tonn i 2024 til en kostnad på 35 kroner pr. kilo fordelt på seks oppdrettsanlegg. Litt av nøkkelen ligger i lave investeringer på anlegg, totalt 50 millioner kroner, mye som følge av lave lisenskostnader.

Statt Torsk planlegger fire nye fasiliteter i tillegg til utvidelser i Rekvika og Stokkeneset. Disse skal være i drift i 2023. 

FRA 3.000 TIL 18.000 TONN: Statt Torsk har allerede to anlegg, men skal utvide, og har søkt nye lisenser for å mangedoble produksjonen. Foto: Statt Torsk

Hver av disse er satt opp med 3.120 tonn, og det er også ambisjon om å øke lisensene i Rekvika og Stokkeneset slik at de når opp i 18.720 tonn. De nye anleggene forventes å kunne ha slakting fra 2024 og 2025.

Største eiere er Nicolas Brun-Lie med 30,5 prosent foran Sven Åge Borgund med 12,1 prosent, Gustav Brun-Lie med 11,8 prosent, Tor Dagfinn Veen har 8,8 prosent.

Selskapet hadde i 2020 en omsetning på 5,1 millioner og resultat på minus 5,9 millioner. Ved utgangen av 2020 var egenkapitalen 61,1 millioner.