Cruiserederiet Royal Caribbean (RCL) hentet mandag 1,5 milliarder dollar, tilsvarende 12,86 milliarder kroner, i obligasjonsmarkedet.
Lånet løper til 5,5 prosent rente og har avtalt forfall om syv år, 1. april 2028, opplyser selskapet i en børsmelding.
Det var så stor interesse for å delta i lånet at rammen ble utvidet med 250 millioner dollar etter at RCL først hadde varslet at det planla å låne 1,25 milliarder dollar.
Har trykt nye aksjer
Pengene skal brukes til å betale avdrag som forfaller i 2021 og 2022, mens deler av midlene beholdes som en reserve for generelle selskapsformål, heter det.
For en måned siden styrket RCL egenkapitalen med 1,54 milliarder dollar. Kapitalutvidelsen ble priset til 91 dollar pr. aksje.
I oktober i fjor hentet selskapet over én milliard dollar – vel 10 milliarder kroner – i friske penger. Da trykte det nesten 9,6 millioner nye aksjer til kurs 60 dollar og reiste dermed 575 millioner dollar i ny egenkapital.
Parallelt ble det lagt ut et nytt konvertibelt obligasjonslån på samme beløp med forfall i 2023 til en rente på 2,875 prosent.
Nedbetaler dyre lån
Ved årsskiftet satt RCL med likvide midler og tilgjengelige trekkrettigheter på 4,4 milliarder dollar.
At selskapet nå får tilført mer kapital, betyr at det etter hvert kan kvitte seg med den dyre obligasjonsgjelden som ble tatt opp den første tiden etter nedstengningen i fjor vår.
Så lenge nesten hele cruiseflåten ligger i opplag regner rederiet med at det renner ut kontanter i størrelsesorden mellom 250 og 290 millioner dollar hver måned.
RCL stupte på New York-børsen i kjølvannnet av at pandemien tvang cruiseflåten til kai. På det laveste ble aksjen handlet til 19,25 dollar. Mandag sluttet den på 82,87 dollar, som verdsetter selskapet til 21,1 milliarder dollar.
På topp før pandemien rammet for alvor i mars i fjor – nærmere bestemt i januar 2020 – ble aksjen omsatt for vel 135 dollar.
