Digitalisering har en årlig verdi på 4.000 milliarder dollar for eiendelstunge virksomheter, ifølge konsulentgiganten McKinsey.
Aker er svært opptatt av dette markedet. Mye av årsaken er programvareselskapene Cognite og Aize.
Røkkes IT-selskap Cognite ble etablert for å samle data fra oljeplattformer, skip, kraftstasjoner og fabrikker slik at selskapene kan bruke dette til å øke effektiviteten, sikkerheten og lønnsomheten.
Sterk SaaS-miljø
– Generelt er det blitt et sterkt miljø av SaaS-selskaper i Norge, også selskaper som er langt fremme på teknologi og kreativitet i olje- og energisektoren, sier Tarjei Mellin-Olsen.
Han leder Pareto Securities' satsning på teknologi, og har blant annet bidratt med at Pareto-konferansen de seneste årene har hatt et betydelig innslag av digitalisering på programmet.
– Vi ser stadig at det kommer nisjeselskaper som på sikt kan være aktuelle børskandidater. Ett eksempel er Ivaldi, som har spesialisert seg på å levere reservedeler til industrien ved hjelp av 3D-printing lokalt, sier Mellin-Olsen.
– Og med Cognite og Kongsberg Digital er Norge, kun slått av USA, det landet i verden som ligger lengst fremme på big data, legger han til.
Mellin-Olsen peker også på selskaper som Oliasoft og FutureOn fra underskogen av teknologiselskaper med røtter fra oljeindustrien.
– For ett år siden var det for enkelte ikke så attraktivt å se på disse selskapene, men etter at oljeprisen har steget en del, er det høy interesse for slike selskaper. Det er også færre noteringer i dag enn vi så for bare et halvt år siden, noe som trolig skyldes at en del Euronext Growth-selskaper har falt litt tilbake, sier Mellin-Olsen.
– Det er likevel høy aktivitet innen M&A, og det er god interesse for selskapene som henter penger utenfor børs, legger han til.
Cognite og KDI
Det snakkes om verdier på opp mot 10 milliarder kroner for Kongsberg Digital (KDI), som skal vokse fra rundt 800 millioner i årlige inntekter i 2020 til 3 milliarder kroner i 2024, mens Aker-systemet har fått vist frem verdiene i ulike kapitalutvidelser. I mai ble selskapet verdsatt til 13 milliarder kroner da venturekapitalfondet TCV gikk inn med 150 millioner dollar.
Det dukker stadig opp teknologiselskaper med utspring fra oljeindustrien. Noen av disse er Turbulent Flux (virtual flow meters, produksjon), FutureOn (feltplanlegging) Pro Well Plan (søk/bruk av historiske data i brønnplanlegging) og Oliasoft.
Norske Oliasoft har inngått en treårig avtale med Equinor for selskapets programvare utviklet for planlegging av oljeboring. Avtalen, som er på over 100 millioner, går ut på at Equinor skal bruke Oliasoft programvare WellDesign (OWD) til boreplanlegging og integrere denne i oljegigantens digitale plattform – WellCom.
Dette er Oliasofts store gjennombrudd i oljeindustrien etter at selskapet startet opp i 2015. Programvareselskapet estimerer samtidig at samarbeidsavtalen har en verdi på over 100 millioner kroner.
«Det er noen parametere i avtalen som fører til større utbetalinger, og med mindre vi feiler betydelig i våre leveranser ligger det an til at beløpet vil passere 100 millioner med god margin», sa Marius, Kjeldahl, teknologidirektør i Oliasoft.
Oliasoft kommer på banen etter at geologene har finregnet på hvor det er sannsynlig at oljeselskapene kan finne olje. Siden boring og brønn utgjør en stor andel av kostnadene, er det mye penger å tjene på god og effektiv planlegging som i en del tilfeller kan spare oljeselskapene for store kostnader.
– Gull verdt
Investor Trond Riiber Knudsen mener dette økosystemet er gull verdt for Norge. For kort tid tilbake var hans vurdering at Norge nå ligger i forkant på mange områder hvor industrilokomotiver lykkes med å skape økosystemer.
«Det er ekstremt viktig at vi i Norge har noen ordentlig kraftige kompetanseområder, disse områdene vil bety mye for verdiskapningen. I dag ser vi at disse kompetanseområdene utvikler seg rundt industrielt internett, og her er vi helt i forkant av et område som mye av den fremtidige veksten vil skje, med Akers Cognite. Kongsberg Digital, Arundo Analytics og DNVs Veracity,» sa den profilerte investoren.
Han trakk også frem elektrifisering av samfunnet, med Tibber og Easee. Sistnevnte er et av de raskest voksende oppstartsselskapene og når en milliardomsetning etter kun tre år, men vi ser at det er mange slike områder hvor Norge ligger godt an, fastslo Riiber Knudsen.
Børskandidaten
Arundo Analytics har teknologi som kombinerer data fra sensorer i industrielt utstyr, og å hente ut innsikter som kan brukes til å optimere driften. Selskapet har ambisjoner om å komme på børs innen utgangen av måneden, og tidligere er selskapet, som har Stein Erik Hagens som investor, blitt priset til to milliarder kroner.
Arundo har hatt kunder som ABB, Aker BP AKR BP, Worley, Technip FMC, DNV GL, Equinor EQNR, Ineos og Acteon.
Men i løpet av coronaåret 2020 gikk selskapet fra at 60 prosent av omsetningen kom fra olje- og gassektoren til under 10 prosent. Årsaken var ikke tap av kunder, men at mange prosjekter ble satt på vent, og selskapet opplevde fremgang innenfor prosessindustri og fornybar sektor.
Avtaler for 100 millioner
Et av de mindre programvareselskapene som i løpet av kort tid har lykkes i energimarkedet, er Altere.
Få år etter oppstarten har selskapet signert kontrakter med store strømselskaper som for eksempel Fortum Oslo Varme, Skagerak Energi og Haugaland Kraft Energi. Det sikrer dem inntekter på godt over 100 millioner kroner de kommende årene.
Torbjørn Hompland jobbet i mange år som utleid konsulent til IT-prosjekter i energibransjen, men for et par år siden fant han og noen venner ut at de ville utvikle en plattform som kunne effektivisere prosessene hos energiselskapene.
Gründerne hadde samlet erfaring fra utvikling og implementering av løsninger for gjennomfakturering, meldingsutveksling og kundehåndtering. Ved hjelp av oppsparte midler lanserte selskapet Utility Cloud, et system som effektiviserer driften til strømselskaper ved å automatisere verdikjeder med maskinlæring og AI.
Da hadde energiselskapene på rekke og rad gått live med Elhub, som er den sentrale datahuben for måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Det er Elhub som har gjort det mulig å bygge opp Utility Cloud.
