Tidligere denne uken ble det kjent at elbilprodusenten Rivian ønsker å hente 8,4 milliarder dollar i en børsnotering, som vil gi en verdsettelse på 53 milliarder dollar av selskapet. Det er nesten tilsvarende verdien på det japanske selskapet Honda Motor.
Fredag hevet derimot elbilprodusenten den forventede tilbudsprisen på sine aksjer betydelig, og selskapet sikter seg nå inn mot en verdsettelse på 65 milliarder dollar ved børsdebuten.
Rivian sier de nå forventer å selge 135 millioner aksjer i prisklassen mellom 72 og 74 dollar pr. stykk. En prisøkning på 10-12 dollar fra tidligere i uken, samtidig som at selskapet nå tar til sikte å hente inn nesten 10 milliarder dollar.
Mer verdt enn Stellantis
Hvis elbilprodusenten klarer å hente såpass mye penger, vil det være den tredje største børsnoteringen i USA det seneste tiåret. Kun tre selskaper har hentet mer enn 8 milliarder siden 2011, ifølge data fra Dealogic. Alibaba hentet 25 milliarder dollar i 2014, Meta Platforms ordnet 16 milliarder, mens Uber klarte å få inn 8,1 milliarder i 2019.
Verdiøkningen kommer etter at selskapet har hatt en serie med presentasjoner til potensielle investorer, ettersom flere Wall Street-investorer satser på at Rivian vil bli den neste store aktøren etter Tesla.
En markedsverdi på 65 milliarder dollar vil gjøre elbilprodusenten mer verdt enn Stellantis, som eier merker som Alfa Romeo, Maserati, Fiat, Chrysler, Opel og Citroën, og gjøre at de kommer på skuddhold av bilkjemper som Ford og GM.
Morgan Stanley, Goldman Sachs og J.P. Morgan er de ledende tilretteleggerne i prosessen med å få selskapet på børs under tickeren «RIVN». Datoen er ikke helt spikret enda, men selskapet vil selv noteres før utgangen av året.
Store tap og stor ordrebok
Det amerikanske selskapet har allerede vært igjennom flere finansieringsrunder, og hentet blant annet 2,5 milliarder dollar i juli. Det er blitt investert stort i nye produksjonslokaler og produksjonslinjer, som kommer godt til syne i regnskapet.
I første halvår var underskuddet på 994 millioner dollar med null omsetning. I 2020 hadde selskapet et nettotap på 1,02 milliarder dollar.
På den positive siden opplyser Rivian om at det hadde 55.400 biler i ordreboken for USA og Canada ved utgangen av oktober. I tillegg har storeier Amazon bestilte 100.000 varebiler ved utgangen av oktober, som et ledd i teknologiselskapets plan om å minimere karbon-fotavtrykket.
Begynte i september
Rivian leverte sin første bil i september, da de slo de andre bilprodusentene med å lansere en elektrisk pickup for det amerikanske markedet, R1T. I desember er planen å lansere R1S, en SUV med plass til syv passasjerer. I tillegg til å være elektriske har begge utgavene firehjulsdrift og inntil 643 kilometers rekkevidde.
Den amerikanske elbilprodusenten kommer også til Norge, selv om det foreløpig er for tidlig å sin noe om når.
Man kunne heller ikke si noe om hva slags organisering Rivian vil ha i det norske markedet, men etter sigende skal Rivian ha vært i kontakt med aktører innenfor næringseiendom, på jakt etter lokaler til den planlagte elbilvirksomheten.
