Også skipsreder Idan Ofer, som står bak Quantum Pacific Shipping i Singapore, går inn i Edda Wind, der skipsreder Johannes Østensjø i Haugesund og Wilhelmsen-gruppen på Lysaker i dag er eiere gjennom to av sine selskaper.
Nå skal Haugesund-rederiet gjennomføre en emisjon på 875 millioner kroner og noteres på hovedlisten på Oslo Børs. Kapitalutvidelsen priser Edda Wind til 1.015 millioner før og 1.890 millioner kroner etter nye penger.
Meglerhusene ABG Sundal Collier og DNB Markets er hovedtilretteleggere. Med på laget er også Clarksons Platou Securities.
– En klar markedsleder
Edda Wind bygger opp en flåte som kan bistå med transport av utstyr og mannskaper til og fra vindturbinene til havs og har nå seks slike spesialfartøyer i ordre på to verft i Spania, i tillegg til to som er i drift ved vindparker på kysten av England.
Fredriksens navn er nært knyttet til eierskap i konvensjonell skipsfart, borefartøyer og fisk, men har de siste årene investert tungt i andre sektorer som eiendom, finans og luftfart.
For første gang går Frontline-rederen nå inn i havvind, nærmere bestemt i et selskap som skal levere tjenester til havvindindustrien både i anleggs- og driftsfasen.
Det skjer gjennom å bli med som en av nøkkelinvestorene i kapitalutvidelsen i Edda Wind. Fredriksens selskap Geveran Trading Co. tegner seg for 200 millioner kroner, tilsvarende 22,9 prosent av de nye pengene og 10,6 prosent etter kapitalutvidelsen.
– Edda Wind har tatt en tidlig posisjon innen offshore wind, et marked som vil vokse kraftig i årene som kommer, sier Adrian Geelmuyden i Fredriksens administrasjonsselskap Seatankers til Finansavisen.
– Selskapet har tunge industrielle eiere, og grunnlaget er der for videre vekst med ambisjon om å skape en klar markedsleder, sier Geelmuyden.
Ofers investering, som er jevnstor med Fredriksens, gjøres gjennom Xclat Holdings, som eies av hans holdingselskap Quantum Pacific Group. Både Fredriksen og Ofer får styreplasser i forbindelse med den planlagte børsnoteringen.
Nordea også med
Selskapet Edda Wind eies i dag 50/50 av Wilhelmsen New Energy og Østensjø Wind, men utvider egenkapitalen i forkant av børsnoteringen. I tillegg til Fredriksen og Ofer går Nordea Investment Management inn som den tredje hjørnestensinvestoren med 65 millioner kroner tilsvarende 7,4 prosent av emisjonen.
Kapitalutvidelsen gjennomføres til en kurs på inntil 30,75 kroner pr. aksje.
– Vi er svært glade for å få så sterke navn med på laget, sier Edda Wind-sjefen Kenneth Walland til Finansavisen.
– Havvindmarkedet utvikler seg raskt og krever betydelige investeringer. Børsnotering og tre nye hjørnestensinvestorer sikrer et solid grunnlag for fremtidig vekst. Det betyr at Edda Wind vil stå enda sterkere finansielt og få nødvendig støtte til å utnytte det enorme markedspotensialet vi ser fremover, sier han.
Den raske ekspansjonen i antallet vindparker til havs har skapt behov for spesialskip som fungerer som moderskip for utbyggings- og vedlikeholdstjenester i vindparkene enten i forbindelse med ferdigstillelse eller ved vedlikehold av vindturbinene gjennom parkenes levetid.
Foreløpig har Edda Wind to spesialfartøyer i drift, men står foran betydelige investeringer. Det har bestilt ytterligere seks skip for bruk i vindkraftmarkedet. Tre av dem er allerede sikret beskjeftigelse i henholdsvis to, ti og 15 år.
Finansavisen har tidligere anslått at totalinvesteringen i disse skipene, som bygges ved to spanske verft, ligger rundt 450 millioner kroner pr. stykk. Byggekontraktene er inngått i euro, men mye av utstyrsleveransene vil være norske.
Betydelig vekst
Det var i fjor Wilhelmsen kjøpte seg inn i Østensjøs Edda Wind med en eierandel på 25 prosent.
I våres valgte Wilhelmsen-gruppen å benytte seg av en opsjon på å øke aksjeposten og eier 50 prosent av selskapet før emisjonen. Etter kapitalutvidelsen reduseres eierandelen til 26,9 prosent.
Omtrent samtidig ble det dessuten klart at Edda Wind doblet sin nybyggingskontrakt på det spanske Astilleros Gondan og bestilte ytterligere to store servicefartøyer av typen Commissioning Service Operation Vessel (CSOV).
Ferdigstillelse av disse er avtalt til 2023 og 2024. De skal fungere som moderskip for turbinteknikere som utfører installasjons- og vedlikeholdsarbeider på offshore vindturbiner.
Edda Wind har også to Service Operation Vessels (SOV) under bygging ved et annet spansk verft, Astilleros Balenciaga. Medregnet dagens flåte betyr det at selskapet i 2024 vil disponere åtte skip som alle er spesialbygd for å betjene vindkraftmarkedet.
Pr. i dag er fem av skipene sikret arbeid på lange kontrakter med nøkkelkunder i vindkraftmarkedet som Ørsted, Vestas, SSE og Ocean Breeze.
– Vi styrker vår posisjon i dette nisjemarkedet, der det ventes betydelig vekst de neste tiårene. Og Edda Wind akter å bli en ledende tilbyder av tjenester i sektoren, sier Walland.
De 90 meter lange skipene som bygges på Gondan får lugarplass til 97 teknikere og servicesfolk fra vindelskapene pluss et mannskap på 23, mens SOVene har lugarplass for totalt 60 personer i separate lugarer.
Hydrogendrift neste
Tidligere har transporten til og fra vindparkene i Nordsjøen foregått med mindre fartøyer, mens teknikerne har bodd på land. Etterhvert som vindkraftutbyggingen skjer lenger fra kysten vokser behovet for større skip.
Skipene er designet for å redusere utslipp av klimagasser betydelig og klargjøres for senere å kunne benytte hydrogen som drivstoff.
Det vil trolig gjøre dem til de første nullutslippsfartøyene i vindkraftmarkedet.
