Denne uken er medisinteknologiselskapet Photocure ned omtrent fem prosent etter meldingen om at lanseringen av selskapets nye Karl Storz BLC må utsettes til slutten av tredje kvartal, som følge av komponentmangler.
DNB Markets-analytiker på helsesektoren, Patrik Ling, skriver i en ny analyse at han ser en oppside på 50 prosent fra dagens aksjekurs på 99,5. Han beholder kursmål 150 kroner pr. aksje, og gjentar en kjøpsanbefaling.
Photocure er et medisinteknologiselskap med spisskompetanse innen fototeknologi til medisinsk bruk, og selskapets hovedmarkeder er innen dermatologi og onkologi. Selskapets løsninger brukes for sykdommer som blærekreft, HPV og akne, av sykehus og aktører innen forskning.
– Forbigående
Ling skriver i analysen at han ser på komponentproblemene som forbigående, og at de har liten påvirkning på det langsiktige bildet av selskapet, men at det fører med seg noe usikkerhet i det korte bildet.
Photocure har tidligere uttalt at selskapet fokuserer på å øke utnyttelsen hos kunder som allerede har et BLC-system.
Ling estimerer en omsetning for selskapet på 411 millioner kroner i år, opp fra 361 millioner kroner i fjor. Samtidig estimerer han en EBITDA på beskjedne 3 millioner kroner, ned fra 18 millioner i fjor.