Havila Kystruten har engasjert Arctic Securities, Fearnley Securities og SpareBank 1 Markets for å gjennomføre en rettet emisjon som vil gi et bruttoproveny på 250-300 millioner kroner.
Onsdag sluttet aksjekursen på 17,05 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på nesten 850 millioner kroner. Emisjonskursen vil bestemmes i form av en såkalt bookbuilding-prosess.
Nettoprovenyet vil bli brukt som arbeidskapital for å sikre likviditet for virksomheten frem til reiselivssesongen neste år, i tillegg til likviditet for å tilfredsstille forventede minimumskontantkrav knyttet til den nye finansieringen som diskuteres.
Havila Holding, som er selskapets største aksjonær med en eierandel på 60,42 prosent, har på forhånd forpliktet seg til å tegne seg for 181,3 millioner kroner i den rettede emisjonen.