LUMI

Privatskoleselskapet Lumi Gruppen kunngjør i en børsmelding etter børsslutt tirsdag at de vil hente opptil 175 millioner kroner i en rettet emisjon.

Tegningskursen er satt til 10,50 kroner per aksje. Sluttkursen var på 12 kroner tirsdag. 

Pengene vil brukes til å styrke selskapets balanse, inkludert refinansiering av selskapets langsiktige kredittfasilitet, og til generelle selskapsformål.

Samtidig kunngjør selskapet at Lumi Gruppen har mottatt et tilsagnsbrev fra Nordea for en ny langsiktig kredittfasilitet på 300-330 millioner kroner i tillegg til en rullerende treårig kredittfasilitet på 70 millioner kroner priset til Nibor pluss 220-345 basispunkter, avhengig av gjeldsnivå, ifølge TDN Direkt.

Medlemmer av selskapets ledelse har indikert en intensjon om å tegne seg for til sammen 215.000 kroner. Dette inkluderer adm. direktør Erik Brandt og finansdirektør Martin Prytz.

I en ny børsmelding klokken 22 tirsdag opplyses det om at emisjonen er fullført, og at selskapet har fått inn 175 millioner kroner gjennom utstedelse av 16,7 millioner nye aksjer til en pris på 10,50 kroner pr. stk. Det gir en rabatt på 1,50 kroner fra sluttkursen tirsdag.

Lumi Gruppen opplyser om at de vil gjennomføre en reparasjonsemisjon på opptil 2,4 millioner nye aksjer.