SinkabergHansen er et av de største private oppdrettsselskapene i Norge, skapt gjennom fusjonen av oppdrettsvirksomhetene til Sinkaberg og Berg-Hansen-familiene tilbake på 90-tallet.

Familien Sinkaberg eier i dag 53,6 prosent av selskapet gjennom Sinkaberg Invest, mens de fire søsknene i familien Berg-Hansen eier 44 prosent fordelt på rundt 11 prosent eierskap vær seg i sine respektive selskaper.

Blant de er tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen, som eier 11,1 prosent av SinkabergHansen gjennom investeringsselskapet JMJ Invest AS, ifølge selskapets årsrapport.

Onsdag ble det klart at Bewi Invest, som blant annet er hovedeier i den børsnoterte emballasjeprodusenten Bewi, har inngått en avtale om å kjøpe ut Berg-Hansen-familien for 2,2 milliarder kroner.

Transaksjonen priser SinkabergHansen til 5 milliarder kroner.

For Lisbeth Berg-Hansens del utgjør dette en kompensasjon på 555 millioner kroner.

Totalt skal transaksjonen gjøres opp i form av aksjer i Bewi Invest til en verdi av 900 millioner kroner, tilsvarende 16 prosent eierskap i selskapet, sammen med 600 millioner kroner i en notert hybridobligasjon, mens resterende gjøres opp i kontanter.

Grunnrenteskatten ble avgjørende

I april i fjor ble ifølge bransjeavisen Intrafish klart at Berg-Hansen-familien utforsket mulighetene for et salg og at SpareBank 1 Markets ble engasjert for å finne en kjøper.

Selv om et salg allerede lå i luften, ble det ifølge SinkabergHansen-aksjonær og styremedlem Hallbjørn Berg-Hansen grunnrenteskatten på havbruk som ble den avgjørende faktoren for salget.

– Da grunnrenteskatten ble foreslått så ble dette en mye enklere avgjørelse å ta, sier han til Finansavisen.

– Mulighetene for å betale en allerede skjerpet formuesskatt blir svekket når denne skatten kommer i tillegg. Det er en del av usikkerheten vi kjenner på.

Berg-Hansen forklarer at gjennom et oppgjør bestående av kontanter og Bewi Invest-aksjer får familien hans nå en bredere eksponering enn kun sjømat, som igjen bidrar til å spre risiko.

Sikter mot børs

I pressemeldingen fra Bewi Invest fremgår det at det planlegges en emisjon på mellom 500 og 700 millioner kroner for å finansiere kontantoppgjøret i transaksjonen. Deretter er planen å søke notering på Oslo Børs, enten ved hovedlisten eller på Euronext Growth.

Planen er at dette skal skje innen tolv måneder etter gjennomføring av transaksjonen.

– Planer om børsnotering har også vært viktig for oss i denne saken slik at vi kan få på plass et generasjonsskifte. Om våre barn ønsker å selge seg ut så vil det være enklere for dem om selskapet er børsnotert, sier Hallbjørn Berg-Hansen.

– Hvordan har prosessen rundt salget vært?

– Vi har vært i kontakt med flere store sjømatselskaper og noen investeringsfond.

Han sier at man var på nippet til å inngå en avtale med en utenlandsk aktør før jul.

– Hvorfor landet dere på tilbudet til Bewi Invest?

– Vi fikk et oppgjør vi var fornøyde med, og vi liker selskapet godt. De har også vært i samme situasjon med å bygge opp et familieselskap. Med planene om børsnotering sikrer vi generasjonsskiftet. Det er mange faktorer som spiller inn, sier han.

Stor oppdretter

SinkabergHansen er blant de største privateide oppdrettsselskapene i Norge. Ifølge pressemeldingen omsatte selskapet for 3,5 milliarder kroner i 2022 med et brutto driftsresultat (EBITDA) på 800 millioner kroner.

I 2021 slaktet oppdrettsselskapet drøyt 30.000 tonn laks.

Bewi Invest eier i dag mer enn ti selskaper, primært innen industri, eiendom og sjømat. Selskapets to største investeringer er i de børsnoterte selskapene Bewi og KMC Properties hvor selskapet har eierandeler på henholdsvis 51 og 43 prosent.

Selskapet kjøpte også 918 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse, red. anm.) i fjorårets trafikklysauksjon for 144 millioner kroner.

Lisbeth Berg-Hansen har ikke besvart Finansavisens henvendelser onsdag.