Perioden for å tegne seg for aksjer i DOF-emisjonen varer i en uke, men allerede før lunsj første dag var det nok bestillinger til å fylle boken.

– Vi er godt fornøyd med interessen så langt, sier styreleder Svein Harald Øygard.

Han har tre mål i den forbindelse; å øke antallet aksjonærer til godt over 500, å sikre en bred base av langsiktige aksjonærer og å legge til rette for god likviditet i aksjen.

Samtidig har han satt seg høye mål på sikt.

– Min ambisjon er at DOF skal levere lønnsomhet og vokse, sier Øygard.

Han trekker frem ny kapitalstruktur, unike fartøyer, selskapets erfaring og kompetanse innen olje og gass og nye posisjoner innen fornybar energi som faktorer for å oppnå dette.

– DOF bør kunne etablere seg blant de aller mest verdifulle offshoreselskapene på Oslo Børs, sier styrelederen, som med seg i styret har Harald Thorstein, Christine Brennet, Daniela Davila og Henry Knox.

Fredriksen tar mesteparten

Det er i dag 160,82 millioner utestående aksjer i DOF Group, inklusive aksjer som blir utstedt til styremedlemmer.

I forbindelse med børsnoteringen utstedes det i tillegg rundt 14 millioner nye aksjer i selskapet. Kursen pr. aksje er fastsatt til 28 kroner, noe som betyr at de nye aksjene vil gi selskapet et bruttoproveny på 392 millioner kroner.

John Fredriksens selskap Geveran Trading tar en stor jafs av de nye aksjene som blir utstedt. Han har tegnet seg for, og vil bli tildelt, aksjer for 250 millioner kroner, noe som betyr at han vil sitte med en eierandel på rundt 5 prosent i nye DOF.

Spekulasjoner

Med Fredriksen på eiersiden kan spekulasjoner om en storsammenslåing i norsk offshoresektor blusse opp, tror analytiker Lukas Daul i Arctic Securities.

I tillegg til aksjer i DOF, skal Fredriksen være eier av en del av den sikrede bankgjelden i Solstad Offshore. Denne gjelden skal refinansieres innen første kvartal neste år.

– Hva som vil skje er vanskelig å si, men det vil nok skape grunnlag for spekulasjoner om hvor tungt Fredriksen ønsker å satse på offshore serviceskipsmarkedet, og om han kan være med på å konsolidere tilbudssiden, sier Daul.

Nedsalg

I tillegg til at det utstedes nye aksjer i DOF, vil noen av de eksisterende aksjonærene selge seg ned. Totalt vil disse kvitte seg med 4,3 millioner aksjer.

Ifølge prospektet for børsnoteringen, vil BNP Paribas selge 4,15 millioner aksjer, og etter dette vil banken sitte med 370.000 DOF-aksjer, tilsvarende 0,2 prosent.

Samtidig vil fondet Holberg Kreditt selge seg litt ned, men det vil fortsatt eie 3,48 millioner aksjer, tilsvarende 2 prosent av de utestående aksjene.

De største aksjonærene i DOF Group vil fortsatt være Euroclear Bank med 15,7 prosent, Clearstream Banking med 12,3 prosent og statlige Eksportfinansiering Norge med 10,4 prosent.

Ved siden av John Fredriksen, seiler Frederik W. Mohns private selskap Perestroika godt opp på aksjonærlisten med en eierandel på 5,1 prosent, mens Møgster-familien, som var dominerende aksjonær i «gamle» DOF, sitter med 2,4 prosent, ifølge en aksjonærutstrift fra utgangen av mars. Arne Blystads Songa Investments står oppført med en eierandel på 1 prosent.

Ifølge prospektet anslås DOFs flåte å ha en markedsverdi (fair market value) på 23,7 milliarder kroner.