Jens Glasø er «Vipps for Afrika»-gründeren som brått ble god for 8,5 milliarder kroner under en aksjehype for to år siden. Nå er det bare 35 millioner igjen etter at aksjen har falt til 6,80 danske kroner, tilsvarende 10,50 norske.
Nå jobber han med å hente et konvertibelt lån på 20 millioner dollar som skal brukes til å gjøre opp et oppkjøp.
Samtidig jobber han for en børsnotering i USA. Både lånet og børsnoteringen er knyttet opp til at meglerhuset Glasø har engasjert har stipulert en kurs på 4 dollar pr. aksje, hvilket gir 44 kroner.
Dagens børskurs er følgelig 75 prosent lavere enn den stipulerte IPO-kursen i USA.
– Må vurdere hva vi gjør
– Etter planen skal vi gjøre børsnoteringen i slutt av første kvartal eller i starten av andre kvartal. Markedet er annerledes enn det har vært, så det er en fortløpende vurdering, sier Glasø.
– Hvis kursen holder seg på dagens nivå må vi vurdere hva vi gjør. Vi går ikke på børs i USA med dagens kurs.
Spenn er børsnotert i København i dag. Det er der aksjen handles til 6,80, men selskapet ønsker en parallell notering i USA, og det er her meglerhuset Lafferty har avtalt med Glasø at dette skjer til en åpningskurs på 4 dollar.
BRUDD: Spenn og Norwegian Block Exchange skulle gifte seg, men skilte lag på kriketrappen. Her Magne Fretheim (t.v) i Spenn, Stig A. Kjos-Mathiesen i NBX, Jens Glasø i Spenn og Bård Bjerkås i Spenn. Foto: Spenn
Obligasjoner med rabatt
Onsdag måtte Glasø kansellere oppkjøpet av Bjørn Kjos' kryptobørs, Norwegian Block Exchange. Begrunnelsen var at eiere i Spenn som ville overstige 10 prosent, og følgelig kreve godkjennelse av Finanstilsynet, noe som var et problem.
– Det handler om amerikanske investorer som ikke ønsket denne risikoen fordi de blant annet satser på en budpremie i et fremtidig salg av selskapet eller som ønsker å få større finansielle investorer inn uten at de ønsker at dette skal avhenge av norsk finansmyndigheter. Det handler om alt som skjer i Norge. Vi er i dialog med investorer som vil kunne få mer enn ti prosent, sier Glasø.
Han snakker om obligasjonslånet, som har en konverteringsplikt til aksjer ved børsnotering. Konverteringsprisen skal ifølge Glasø være på 80 prosent av åpningskursen, altså med en rabatt på 20 prosent.
Investorene har følgelig et incentiv til at Spenn-kursen fortsetter å falle, men ifølge Glasø er det satt et gulv på 2,36 dollar. Det er uansett mer enn 100 prosent opp fra dagens børskurs.
Forventer høyere prising
– Dagens børskurs gjør at vi handles under 1 gang årlig omsetning, sier Glasø.
– Vi tror et større investormarked med tyngre investorer helt åpenbart vil prise selskapet annerledes. Vi får se.
Pengene fra obligasjonslånet skal gå til å gjøre opp de resterende 40 prosentene av kjøpet av betalingsterminalselskapet Kazang. Planen er å rulle ut terminalene i Nigeria og Rwanda.
