– Balansen til selskapet blir bra, markedet ser bra ut, og vi har en ambisjon om å komme i utbytteposisjon så fort som mulig, sier Solstad Offshore-sjef Lars Peder Solstad til Finansavisen.
Mandag ble det kjent at Solstad Offshore har kommet til enighet med sine kreditorer om en refinansieringsløsning for rederiets flåtelån på 11,9 milliarder kroner som hadde forfall i mars neste år.
I tillegg til avtalen med kreditorene, skytes det inn 4 milliarder kroner.
Kjell Inge Røkkes Aker vil bidra med minst 2,25 milliarder. Samtidig går det Aker-domnerte rederiet AMSC inn med skipet «Normand Maximus» – verdsatt til 1 milliard kroner – med oppgjør i aksjer.
– Dette er en veldig god løsning for Solstad Offshore. Norges beste industribyggere kommer inn og tar en enda større andel, og de kommer inn med store beløp. På bakgrunn av dette kommer også finansieringen på banksiden på plass, sier Solstad
– Det innebærer at all gjeld blir innfridd, og de som ikke vil være med videre blir tatt ut. Alle sikrede kreditorer får fullt oppgjør, samtidig som man tar var på aksjonærene i Solstad Offshore ASA på en bra måte. Alternativet kunne vært mye dårligere.
Skyter inn penger i nytt selskap
I det børsnoterte Solstad Offshore ASA er det nå opprettet et datterselskap, Solstad Newco. Det er der den friske kapitalen skytes inn, og det er også der flåtelånet og skipene som hører til dette, vil ligge.
Ifølge en melding fra Solstad Offshore er refinansieringen basert på en verdsettese av Solstad Newco før nye penger hentes inn, på 1,5 milliarder kroner.
Det eksisterende flåtelånet blir tilbakebetalt i sin helhet. Samtidig blir det tatt opp et nytt lån på 9,7 milliarder kroner som er garantert av DNB og statlige Eksfin. Differansen mellom gammelt og nytt lån skyldes nedbetaling av gjeld.
Videre vil dagens aksjonærer i børsnoterte Solstad Offshore, med unntak av Aker, få tilbud om å tegne aksjer direkte i datterselskapet Solstad Newco for 750 millioner kroner.
Solstad Offshore vil eie rundt 27 prosent i Solstad Newco, mens dagens aksjonærer i det børsnoterte selskapet får rett til å tegne 14 prosent av aksjene for 750 millioner kroner.
Aker vil få en direkte eierandel på 41 prosent i Solstad Newco, i tillegg til en indirekte eksponering på rundt 15 prosent.
– Det ligger betydelige vedlier igjen i Solstad Offshore ASA, både i form av eierandelen i Newco og det som ikke ligger i Newco, og ikke minst i det å få være med i emisjonen i Newco, i tillegg til oppsiden i offshoremarkedet, sier Solstad.
Offshoremarkedet har styrket seg vesentlig, og ser ut til å stå foran en vedvarende oppgang. Solstad Offshore la frem et rekordsterkt driftsresultat i andre kvartral.
– Markedet ser veldig bra ut. Det er et poeng at vi går inn i et marked som ser lovende ut, og da er det viktig å ha en avklart finansiell situasjon, sier Solstad.
