– Uttalelsen fra Lars Peder Solstad får oss til å stusse, sier Rem.
Uttalelsen han sikter til kom onsdag. Til Finansavisen sa Lars Peder Solstad at meglerhusene de var i kontakt med mente det var vanskelig å hente egenkapital i Solstad Offshore i forbindelse med restruktureringen av rederiet, og at dette var årsaken til at det ble besluttet å gjennomføre kapitalutvidelsen i et nytt datterselskap.
«Vi har rådført oss med fem meglerhus og fått nær samstemte vurderinger fra dem om at det ville by på store vanskeligheter å reise ny egenkapital i Solstad Offshore på grunn av «Maximus»-kravet. Så vi måtte finne en annen løsning som kunne være akseptabel og gjøre det mulig å refinansiere gjelden. Hvis ikke ville eierne risikere ikke å sitte igjen med noe i det hele tatt», sa Solstad.
Det reagerer Rem på.
– Vi vet jo hverken hvem disse meglerhusene er eller hva de er blitt forelagt. Siden det sto en rekke kapitalsterke investorer som Tor Olav Trøim, Herr Investment Group, Arne Blystad, MP Pensjon, Celina Midelfart og Kistefos klare med milliarder-midler, hadde det kanskje vært en ide å kontakte disse for å sjekke hva som var mulig å få til, sier Rem.
Lars Peder Solstad sa onsdag at selskapet bare hadde fått et annet tilbud om finansiering, men at det var knyttet flere forbehold til dette og at det ikke løste situasjonen med tanke på de store gjeldsforfallene som selskapet står overfor i mars.
– Flere av disse investorene var i kontakt med Solstad Offshore, men de fikk aldri noe svar tilbake, kontrer Rem.
Flere på banen
Det var i forrige uke at Christen Sveaas og hans selskap Kistefos gikk til frontalangrep mot styret i Solstad Offshore og Kjell Inge Røkkes Aker, og mente at restruktureringsforslaget innebærer en grov forskjellsbehandling av aksjonærene. I et brev ber Kistefos-eieren om at generalforsamlingen i Solstad Offshore vurderer et søksmål for tapte aksjonærverdier på mellom 4 og 6 milliarder kroner.
Onsdag fikk Sveaas støtte av hedgefondet Pointillist Partners, som eier mer enn 5 prosent av aksjene i Solstad Offshore. Da sa forvalter Daniel Herr at avtalen var «det verste vi har sett» og at «Aker har tatt fullstendig kontroll over eiendeler verdt hundrevis av millioner dollar rett foran nesen på eksisterende aksjonærer».
Onsdag dukket også skipsreder Stig Remøy opp på aksjonærlistene, og han gir sin fulle støtte til Sveaas i striden om Solstad Offshores fremtid.
«Vi, som Kistefos, vil stoppe den grove forskjellsbehandlingen av aksjonærer som Solstads styre legger opp til,» sa Remøy til Finansavisen.
Andre restrukturering på tre år
Bakgrunnen for restruktureringen i Solstad Offshore er at et flåtelån på drøyt 11 milliarder kroner forfaller i første kvartal neste år.
I restruktureringsforslaget har rederiet inngått en ny låneavtale med DNB og statlige Eksfin på til sammen 9,7 milliarder kroner.
Samtidig hentes det 4 milliarder i friske penger i et nytt datterselskap, som flesteparten av skipene og hele flåtelånet flyttes over til. Aker-tilknyttede selskaper går inn med minst 3,25 milliarder kroner av egenkapitalen, og vil bli sittende med minst 65 prosent av datterselskapet, mens øvrige aksjonærer får 35 prosent.
Det er bare tre år siden sist Solstad Offshore gjennomgikk en omfattende restrukturering.
Ved utgangen av 2019 hadde rederiet en netto rentebærende gjeld på 31 milliarder kroner, og i redningsoperasjonen i 2020 ble gjeld for 10,9 milliarder kroner omgjort til aksjer. De gamle aksjonærenes verdier ble etter konverteringen vannet ut til 0,4 prosent av aksjekapitalen i «nye» Solstad.
De industrielle eierne – som da besto av Solstad-familien i Skudeneshavn, Kjell Inge Røkkes Aker pluss John Fredriksen – skulle imidlertid få mulighet til å kjøpe aksjer som sikret dem en eierandel på 33–34 prosent etter restruktureringen.
