En gruppe norske investorer tar nok et riggselskap på børs.
Oljeserviceselskapet Ventura Offshore har nå hentet 170 millioner dollar, eller rundt 1,8 milliarder kroner, i en rettet emisjon og søkt om å bli notert på Euronext Growth.
Største eier i selskapet er Christen Sveaas, med investor Arne Fredly som tredje størst.
Ventura Offshore, som er registrert på Bermuda, har inngått en avtale om å kjøpe brasilianske Petroserv Marine. Sistnevnte har operert i dypvannsmarkedet i Brasil i 25 år.
Gjennom kjøpet vil Ventura bli eier av boreskipet «DS Carolina» og semiriggen «SSV Victoria», som begge går på kontrakter med det brasilianske oljeselskapet Petrobras frem til andre kvartal 2026.
I tillegg skal selskapet drifte boreskipet «Zonda», som eies av Eldorado Drilling, hvor blant andre Harald Moræus-Hanssen og Gunnar Hvammen er på eiersiden, samt semiriggen «SSV Catarina».
Store vekstambisjoner
– Petroserv er et veldrevet, lokalt, brasiliansk selskap med gode eiendeler. Vi ønsker å kapitalisere videre på den plattformen, og vil være opportunistiske med tanke på videre vekstambisjoner, sier styreleder Gunnar Eliassen i Ventura Offshore til Finansavisen.
Han har tidligere jobbet for John Fredriksens Seatankers.
– Vi får en veldig god operasjonell plattform som vi vil bruke til å se på alle muligheter for vekst. Både kjøp av eiendeler og kjøp av selskaper vil bli vurdert – primært innen ultradypvann, forteller styrelederen.
I dag legger selskapets låneavtaler begrensninger på utbytte, men når enhetene skal inn på nye kontrakter ser Eliassen for seg at det kan bli store utbetalinger til aksjonærene.
– Hvis man legger til grunn dagens markedsrater, så kommer dette selskapet til å generere en signifikant kontantstrøm. Da vil hver dollar i profitt bli betalt i utbytte, sier han.
Fullfinansiert
I emisjonen ble det utstedt 85 millioner aksjer til 2 dollar pr. aksje. Pengene fra emisjonen vil gå til delvis betaling av oppkjøpet.
Det resterende, 130 millioner dollar, har Venturas datterselskap Ventura Offshore Midco hentet gjennom utstedelse av et sikret obligasjonslån tidligere i år.
Ventura Offshore ventes å bli tatt opp til notering på Euronext Growth sent i mai eller tidlig i juni, men det blir ingen ny emisjon da.
– Vi er fullfinansiert, så vi kommer bare til å gjøre en ren notering, sier Eliassen, som opplyser at selskapet i dag har i underkant av 100 aksjonærer.
Det er DNB Markets som har vært tilrettelegger i emisjonen, med Clarksons Securities som medtilrettelegger.
