– Det har blitt sagt at det er mye guttastemning i disse samtalene. Det hører ikke saksøkerne. Det er sagt for å ta brodden av alvoret, påpeker Wiersholm-advokat Håvard Bakke Hodne, som representerer Christen Sveaas og Kistefos, før han spiller av opptakene.
Opptakene er fra samtaler i slutten av september 2023 – dagene da det virkelig strammet seg til før refinansieringsløsningen ble offentliggjort.
– Powerplay
Aker-sjef Øyvind Eriksen ringer til Pareto-sjef Christian Jomaas 29. september rundt klokken 15.00.
– Jeg vet at Kjell Inge har ringt deg. Det er en sånn situasjon, og det er i og for seg greit at Tarjei håndterer det, men her tror jeg du og jeg.
– Må prøve å bruke en relasjon til å manøvrere sånn at ikke dette blir... at noe som kan være en løsning, ikke blir en låsing, sier han.
Temaet er refinansieringen av Solstad Offshore.
– Og dette er ikke.. Dette er mitt syn, ikke et i Aker forankret syn. Men det jeg mener, det er at hvis Aker kan underwrite, på godt norsk, 2 milliarder, så er... Det som er viktig for oss ... Jeg mener det å gå inn på toppen med det Maximus-kravet løst, det er i teori. De som gjør det, de de gambler på en rettssak som i alle fall kommer til å ta tid.
«Normand Maximus» er et subseaskip til nær 4 milliarder kroner, opprinnelig finansiert av et banksyndikat med DNB, NIBC, Swedbank og Eksfin. Etter at skipet mistet en stor Saipem-kontrakt i 2020, tok kreditorene over eierskapet. Den britiske eieren, AGC Equity Partners, bestred dette og krevde 194 millioner dollar – et krav Solstad Offshore garanterte for.
Dette er saken
Videre inn i samtalen sier Jomaas at det er flere interessenter, og at det fort kan komme kritikk om ikke disse kan bli med på samme vilkår som Aker.
– Men nå.. Jeg gjør det for at enten så blir denne helgen brukt til å finne en løsning, eller så... kjenner jeg dynamikken på vår side godt nok til å si at da blir det powerplay.
– Ja, ja, svarer Jomaas før Eriksen fortsetter:
– Og det har vi vist før at vi vinner fram med, men det har hatt omkostninger i kapitalmarkedet. Når en først stålsetter seg, så har jo Aker vært villige til å ta de omkostningene, selv om det ikke alltid har vært like klokt. Så la oss prøve å unngå det denne gangen. Du er like mye rådgiver for Aker, som du er for meg.
Kommunikasjonssjef i Aker, Atle Kigen, sier følgende om samtalene vist i retten:
– Samtalen handler om prosess, om partene skal forhandle i helgen for å avklare Akers forslag. Å avvise forhandling om et konkret forslag for å prioritere andre alternativer ville være en påfallende og aggressiv tilnærming mot Aker.
– Det går faen ikke an
Rundt klokken 19.00 samme kveld, 29. september, ringes Eriksen og Jomaas på nytt.
Jomaas forklarer at styret trenger mer tid. De vil gjerne gjennomføre et styremøte på mandag først.
Tonen blir skarpere.
– Er det noen som tror på en løsning uten Aker? spør Eriksen.
– Det å si til en hovedeier at vi ikke, når vi har gitt et forslag og vil kommittere 2 milliarder, å si via Pareto at de ikke vil snakke med oss, det går faen ikke an.
Jomaas ringer opp Tarjei Mellin-Olsen rett etterpå. Mellin-Olsen ledet forhandlingene på vegne av Pareto, som var finansiell rådgiver for Solstad.
– Han var jo, han var jo nokså klar da, innleder Jomaas til Mellin-Olsen med henvisning til samtalen med Eriksen.
Han forklarer situasjonen til Mellin-Olsen. Om styret velger å ikke ha kommunikasjon med Aker, som har tilbudt 2 milliarder i egenkapital i den situasjonen, da vil Eriksen at styreleder Harald Espedal ringer ham.
– Han (Espedal red.anm.) vil jo ha dialog, svarer Mellin-Olsen.
– Men det er jo for å prøve å skremme oss til å inngå en dårlig deal da, det er jo det, sier Mellin-Olsen.
– Ja, ja, ja det er det, svarer Jomaas.
Videre beskriver de situasjonen som «bøllete».
– Men det er, det er vanskelig å se noen grunn til at vi skal forhaste oss så innmari mye. Hvis de er seriøse så står de for dette her om en uke også. Det her er ikke noe som endrer seg, så, sier Mellin-Olsen, før de legger på.
Senere snakker Eriksen og Jomaas igjen, etter at Pareto hadde vært i kontakt med Solstad Offshore-ledelsen.
– Jeg tror tilbakemeldingen er, Øyvind, at de må være klare til å ta den dialogen med dere, og da vil de ha styremøtet på mandag bak seg først, før de gjør det. Og det er på en måte sånn… Og før det, så er de på mange måter ikke klare til å ta den dialogen med dere, sier Jomaas, og spør senere i samtalen om hvorfor dette må være på plass i helgen.
– Fordi vi har jobbet med bankene for å få til en refinansiering som vil være bedre for selskapet enn det ... selskapet selv har klart å få til. Det har vi jobbet med DNB i over lang tid, eller over noen dager. Og fordi måten selskapet selv håndterer dette på , sammen med dere, skaper tvil hos Kjell Inge og meg om det pågår noe på kammerset som…vi ikke ønsker å være en del av, sier Eriksen.
– Aker kom med et konkret forslag og forventet at Solstad Offshore ville gå i dialog for å utforske mulighetene. Hvis Pareto skulle prioritere dialog med eksterne investorer uten å avklare Akers forslag, ville det vært uvanlig. Aker kunne ikke hindre Solstad i å undersøke alternativer, men forventet en dialog om sin egen invitasjon til forhandling, sier Kigen til Finansavisen.
Kjell Inge Røkke
Christen Sveaas
