Det var neppe bare finske Nokia som sikret seg et lukrativt AI-samarbeid med Nvidia tirsdag, som sendte aksjekursen til himmels og ga DNB Teknologi-fondet monstergevinst.

Det var fullstendig headline bonanza, skriver Goldman Sachs’ TMT (tech, media og telekom)-trader Peter Bartlett.

Headline-bonanza

Ifølge Goldman-traderen var dette alle Nvidia-partnerskapene og samarbeidsavtalene som ble kunngjort tirsdag:

• Nokia: Nvidia skal investere 1,0 milliard dollar i Nokia.
• Crowdstrike: Nvidia inngår samarbeid med CrowdStrike for å utvikle AI-baserte cybersikkerhetsagenter.
• Orcle: Nvidia og Oracle skal bygge en AI-superdatamaskin for det amerikanske energidepartementet.
• Uber: Nvidia inngår partnerskap med Uber for å skalere mobilitetsnettverket.
• Eli Lilly: Lilly samarbeider med Nvidia for å bygge en AI-superdatamaskin.
• Supermicro: Supermicro og Nvidia utvider partnerskapet rettet mot offentlig sektor.
• Lucid: Lucid skal levere autonome kjøretøyer i samarbeid med Nvidia.
• Palantir: Palantir og Nvidia går sammen for å gjøre AI operasjonell – og forvandler bedriftsdata til dynamisk beslutningsstøtte.
• Hewlett-Packard: HPE fremmer AI-adopsjon gjennom AI-fabrikk-innovasjoner utviklet sammen med Nvidia.
• Zoom: Zoom utvider sin AI-plattform med Nvidias Nemotron-modeller for raskere og smartere AI i alle typer virksomheter.
• Booz Allen/Cisco/Mitre/ODC/T-Mobile: Nvidia samarbeider med Booz Allen, Cisco, Mitre, ODC og T-Mobile.
• ServiceNow: ServiceNow og Nvidia utvider samarbeidet for å skalere AI i flere bransjer.
• Flex: Flex skal akselerere utrullingen av AI-fabrikker i giga-skala sammen med Nvidia.
• Check Point Software Technologies: Check Point inngår samarbeid med Nvidia for å levere en integrert sikkerhetsløsning for AI-fabrikker.
• Pure Storage/Cisco: Pure Storage og Cisco leverer AI-fabrikker til næringslivet sammen med Nvidia.
• Leidos: Vast Data og Leidos introduserer agentisk cybersikkerhet med Nvidia AI.
• Synopsys: Synopsys skal styrke AI-integrasjoner for produksjon sammen med Nvidia.

Foruten Nvidia kan man tilføye:

• Microsoft inngikk en ny avtale med OpenAI.

• Paypal og OpenAI inngår samarbeid for å utvide betalinger og handel i ChatGPT.

• Adobe og Google Cloud utvider sitt strategiske partnerskap.
• CoreWeave planlegger å tilby AI-skytjenester til offentlige etater.

Boble?

Etter at støvet hadde lagt seg på Wall Street, hadde Nvidia økt markedsverdien med 245 milliarder dollar, tilsvarende en oppgang på 5 prosent. Nokia la på seg 10 milliarder dollar, tilsvarende 23 prosent kursoppgang.

Goldman-traderen fremhever også kommentarer fra Nvidia-sjef og medgründer Jensen Huang, som avviste bekymringene om en mulig AI-boble. Huang viste til god visibilitet på inntektene og trakk frem tallet 500 milliarder dollar.

«Fra mitt ståsted – selv om aksjene (NVDA, SOX, NDX) når nye toppnoteringer – virker det som om skepsisen i markedet er økende, særlig knyttet til sirkulære investeringer, som nå trekkes frem som den viktigste grunnen til at flere stiller spørsmål,» skriver Bartlett.