SpaceX planlegger å selge 555,6 millioner aksjer til 135 dollar pr. stykk i sin børsnotering, melder Reuters som refererer til en anonym kilde.

Det innebærer en rekordstor emisjon på 75 milliarder dollar, og selskapet sikter mot en markedsverdi på minst 1,8 billioner dollar.

– Dette blir den største børsnoteringen noensinne, mer enn dobbelt så stor som Saudi Aramcos 29,4 milliarder dollar i 2019, sier en kilde med kjennskap til saken.

SpaceX, formelt kjent som Space Exploration Technologies Corp., planlegger å notere seg på Nasdaq og Nasdaq Texas under tickerkoden SPCX. Selskapet bryter med tradisjonell IPO-praksis ved å fastsette prisen før en formell markedsføring, noe som skaper ekstra spenning rundt noteringen.

Elon Musks romfarts- og satellittselskap leverte en konfidensiell søknad i mars og offentliggjorde noteringsplanene i mai. Ifølge Bloomberg kan den formelle jobben starte 4. juni, med prissetting så tidlig som 11. juni, men tidsplanen kan også forskyves.

Intens konkurranse

Bankene Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup og JPMorgan leder emisjonen sammen med 18 andre finansinstitusjoner. Til tross for at SpaceX forhandler om svært lave gebyrer, forventes bankene å totalt tjene rundt 500 millioner dollar på transaksjonen.

– SpaceX prøver å presse gebyrene til et minimum, men Wall Street vil likevel hente ut en halv milliard dollar, sier en finanskilde.

Mer enn 1.000 nåværende og tidligere ansatte forhandler også om bedre priser og skattegunstige finansprodukter i forkant av noteringen. De ønsker å betale under 0,5 prosent i forvaltningshonorar, langt lavere enn bransjestandarden på én prosent, ifølge et dokument Bloomberg har sett.

SpaceXs notering kommer samtidig som andre teknologiselskaper innen AI, som OpenAI og Anthropic PBC, planlegger sine egne børsnoteringer. Alphabet har nylig annonsert en rekordstor emisjon på 80 milliarder dollar, noe som understreker den intense konkurransen om kapital i teknologisektoren.