Awilco LNG vil hente 251,3 millioner kroner i en rettet emisjon og bruker samtidig kapitalen til å starte en ny handelsvirksomhet innen LNG.

Selskapet har utstedt 77,3 millioner nye aksjer til kurs 3,25 kroner, noe som tilsvarer en rabatt på nesten 30 prosent mot fredagens kurs på 4,58 kroner.

Til sammenligning sto aksjen i 2,84 kroner i slutten av februar og har den siste uka steget over 60 prosent på børs på høyt volum.

Provenyet skal benyttes til oppstart og drift av ALNG Trading, forskuddsbetalinger knyttet til finansieringen hos China Development Bank Financial Leasing samt styrking av selskapets likviditet.

ALNG Trading er etablert som et eget datterselskap. Planen er å bygge en plattform for handel og strukturering av LNG-avtaler, også med løsninger innen kreditt, finansiering og porteføljeoptimalisering. Aktiviteten skal støtte bruken av selskapets egne skip, og kan også omfatte tredjepartsskip.

Reforhandlet finansiering

Samtidig har Awilco LNG forhandlet frem nye vilkår for finansieringen av de to eksisterende skipene. Selskapet får to års avdragsfrihet mot en forskuddsbetaling på 5,25 millioner dollar per skip og en høyere margin i perioden. Det skal senke selskapets kontantmessige breakeven til rundt 39.000 dollar dagen i snitt de neste to årene, fra om lag 56.800 dollar.

En ny strategisk investor fra USA er tildelt aksjer for et beløp tilsvarende 15 millioner dollar. Eksisterende aksjonærer er tildelt aksjer for rundt 10 millioner dollar, mens en annen ny investor er tildelt aksjer for rundt 1 million dollar.

Ifølge aksjonærlistetjenesten Holdings er Awilhelmsen og Svelland Capital de største eierne i selskapet, med henholdsvis 39 og 26 prosent av aksjene.

Styret vil også åpne for en mulig reparasjonsemisjon på inntil 15 millioner nye aksjer for aksjonærer som ikke fikk delta i den rettede emisjonen.