Dellia selger i hovedsak tørket frukt, og gikk på børs i september. Nå skal selskapet hente «omtrent» 200 millioner kroner, melder selskapet.

Tegningskursen er enda ikke satt, det er heller ikke antallet aksjer. ABG Sundal Collier er eneste våpendrager.

Pengene skal blant annet brukes til å kjøpe sin største leverandør av tørket frukt, Kiriom Food Production, i Kambodsja.

Verdsettelesen («enterprise value») av Kirirom er 36 millioner dollar, tilsvarende 365 millioner kroner. Prisen Dellia betaler er 26 millioner dollar, omtrent 260 millioner kroner.

I tillegg vil pengene fra emisjonen brukes til å betale utestående gjeld i Kiriom.

Tegningsperioden løper til klokken 8 på onsdag morgen.

Kjøpet av Kirirom gjøres opp med 13 millioner kroner i kontanter, i tillegg til at det utsteder ytterligere 387.104 aksjer i Dellia til en tegningskurs på 339 kroner pr. aksje, som overføres til dagens eier av Kirirom, Dalis Chhorn.

Aksjene har en lock-up-periode frem til 27. mars 2027.

Gir guiding

I børsmeldingen kom også Dellia med guiding for hele 2025.

Der forventer selskapet inntekter på omtrent 660 millioner kroner, og en ebit (justert for kostnader tilknyttet børsnoteringen) på omtrent 100 millioner kroner.

Selskapet bemerker at ebit i årets fjerde kvartal vil være negativt påvirket med 12,9 millioner kroner, knyttet til luftfrakt og nye styringssystemer.

Inntektene for hele 2025 ventes å komme på 800 millioner kroner, mens ebit for hele året er ventet på 130 millioner.