Mandag lanserte Credit Suisse en detaljert plan for hvordan de skal hente rett i overkant av 4 milliarder dollar. Nå skal sveitserne emittere aksjer, og endre fokusområde fra investeringsbank til (mindre turbulent) forvaltning av rikes formue, ifølge Reuters. I tillegg planlegger sveitserne å fjerne 9.000 arbeidsplasser innen 2025.
Forrige uke offentliggjorde banken regnskapstallene for tredje kvartal. Der gikk de i underskudd med 4 milliarder dollar, tilsvarende 42 milliarder kroner. På forhånd var det ventet et tap på bare 572,6 millioner dollar.
Credit Suisse har den siste tiden vært i hardt vær etter å ha vært involvert i en serie av skandaler, samt overnevnte tap. Blant annet tapte de 5,5 milliarder dollar etter Archegos-skandalen, og tapte 10 milliarder dollar i verdikjedefinansiering etter at Greensill tok kvelden.
Nå tilbyr banken nye og gamle kunder å kjøpe selskapsaksjer. Mandag meldte selskapet at nye investorer har bundet seg til å kjøpe 462 millioner nye aksjer, til en kjøpspris på 3,83 dollar per aksje. Det tilsvarer 94 prosent av den volumvektede gjennomsnittsprisen på aksjen, på 27. og 28. oktober. Dermed har banken allerede sikret 1,77 milliarder dollar gjennom emisjonen.
Den Saudi-Arabiske nasjonalbanken har tegnet seg for 307,6 millioner nye aksjer, som vil gi den en eierandel på 9,9 prosent i Credit Suisse.
Investorene som allerede eier aksjer i banken vil i tillegg tilbys muligheten til å kjøpe en andel av en pott på 889 millioner aksjer, til 2,53 dollar per aksje. Mengden de får kjøpe vil tilsvare størrelsen på deres nåværende eierandel i selskapet.
Får banken tilslag og får solgt alle aksjene vil den hente ytterliggere 2.250 millioner dollar i kapital, og dermed være et godt stykke på veien mot å dekke tredje kvartals underskudd. Analytikere hos JP Morgan anslår at kapitaløkningen vil føre til en utvanning på 27 prosent av den nåværende inntjeningen per aksje.
Begge aksjeutstedelsene må godkjennes på en ekstraordinær generalforsamling den 23. november. Godkjennes det ikke sier banken at den vil utstede 1,8 milliarder nye aksjer, med en tilbudspris på 2,27 dollar.
«Vi antar at antallet Credit Suisse-aksjer vil øke fra nåværende 2,6 milliarder til 4 milliarder», sa Bank Vontobel-analytikere.
Mandag ettermiddag stiger aksjen 6 prosent, til 4,19 sveitsiske franc.