HPUR

Hexagon Purus har inngått en avtale om å kjøpe 100 prosent av Wystrach, en system- og løsningsleverandør for lagring og transport av komprimerte gasser, opplyses det i en børsmelding.

Kjøpsprisen er opptil 43,3 millioner euro basert på en selskapsverdi (EV) på 50 millioner euro.

35 prosent av kjøpsprisen vil bli betalt i kontant ved oppgjør, 35 prosent av kjøpsprisen vil bli betalt i vederlagsaksjer til kurs 33,4 kroner, og 30 prosent av kjøpsprisen representerer en utsatt betaling og betinget earn-out, begge i kontanter.

Gjennomføring av transaksjonen er ventet å være i fjerde kvartal 2021. Selgende aksjonærer i Wystrach har blitt enige om en lock-up-avtale for rundt 10 prosent av aksjene etter 12 måneder, 10 prosent av aksjene etter 24 prosent og resterende 80 prosent av aksjene etter 36 måneder.

Wystrach hadde omsetning på 24,1 millioner euro i 2020, med en ebitda på 2,1 millioner euro.

Wystrach og Hexagon Purus har vært partnere siden 2008 og sammen vil selskapene få bedre kontroll over verdikjeden og akselerere tiden til markedet.