Og marginene var overbevisende. NAS07-lånet på 250 millioner euro, hvor Philippe Sissener sto i spissen for å hindre forlengelse, hadde en oppslutning på 89,9 prosent.
NAS08-lånet på nær 1 milliard svenske kroner hadde tilnærmet 100 prosent godkjennelse. Men Karlsen ser ikke på grupperingen rundt Sissener, som ikke ønsket å gi betalingsutsettelse, som noen bråkmakere.
– Jeg har full respekt for at obligasjonseierne ønsket pengene tilbake. Det var ikke noe særlig å spørre om utsettelse, men det var helt nødvendig, sier Karlsen til Finansavisen.
Ikke klart med joint venture
Ledelsen i Norwegian har gjennom de siste ukene vært rundt å snakket med obligasjonseiere, for å sørge for at Norwegian får den fleksibiliteten rundt det finansielle som det både ønsker og trenger. Og prosessen har ifølge Karlsen vært konstruktiv:
– Vi har møtt en stor gruppe investorer, og tilbakemeldingen har gjennomgående vært god, sier han.
– Hva er den neste milepælen?
– Det er faktisk så enkelt som å fortsette det vi har startet med å effektivisere og skape lønnsomhet. Vi har guidet en dobling av EBITDA i år mot fjoråret, og det er vi i rute til, sier Karlsen.
– Har det vært avgjørende for et joint venture å rydde vekk støy med obligasjonslånene?
– Det har faktisk ikke vært et tema i diskusjonene, sier han.
Og at det har tatt lengre tid enn ventet er han heller ikke redd for å innrømme.
– Nei, det har tatt tid. Og samtalene foregår, men jeg kan ikke gi noe mer eksakt svar, sier konsernsjefen, og legger til:
– Når vi har noe nytt å melde, vil vi informere Oslo Børs direkte.
1,5 milliarder i flyleie
Norwegian-ledelsen har i samme periode også jobbet parallelt med kredittrammene fra kredittkortselskapene for å bedre arbeidskapitalen, slik at flyreiser som kjøpes med kredittkort blir betalt til Norwegian før avreise.
Slik den økonomiske situasjonen har vært har utstederne holdt igjen penger, men dette håper Karlsen nå vil endres.
– Vi starter opp med en ny leverandør i disse dager og forventer at en til vil starte opp tidlig i fjerde kvartal. Vi har hatt dialog med en tre til fire aktører de siste to til tre månedene, og vi håper at vi kommer frem til en løsning, sier Karlsen.
En annen stor utfordring har vært innleie av fly. Hittil i år har Norwegian brukt hele 1,5 milliarder kroner på erstatning av parkerte MAX-er i tillegg til motorproblemer i Dreamlinerne.
– Vi forhandler med både Boeing og Rolls Royce om kompenasjon, sier Karlsen.
– Hvor har dere kommet lengst?
– Rolls Royce. Vi har hatt en dialog med de i lengre tid, sier han.
Boeing vil kompensere
Norwegian har også registrert at Boeing har avsatt nærmere 44 milliarder norske kroner til å betale kompensasjon til sine kunder for MAX-parkeringen, men beløpene Norwegian kan vente seg er ikke offentlige.
Norwegian har 18 MAX-fly på bakken med ytterligere 100 i bestilling.
– Og i tillegg til å ha betalt 1,5 milliarder kroner kommer inntektstap på redusert salg og en del kansellerte flighter, sier Karlsen.
Sissener tilfreds
Fondet Sissener Canopus startet motstanden for selskapet ved å nekte betalingsutsettelse. Norwegian svarte med å øke tilbakekjøpskursen fra 100 til 105, som for obligasjoneierne betyr fem prosent høyere rente.
– Resultatet taler vel for seg. Vi har jobbet for det vi mener er det beste for våre andelseiere og for flyselskapet som helhet, sier obligasjonsforvalter Philippe Sissener, og legger til:
– Selv om vi ikke fikk til alle endringene vi ønsket, så fikk vi i alle fall noe bedre betingelser enn det som opprinnelig lå på bordet, til glede for alle obligasjonseierne, sier han.
Forvalteren avslutter feiden ved å ønske selskapet lykke til med ytterligere tiltak for å bedre både likviditeten og driften generelt.
