Ice Group har kommet til enighet med GoldenTree Asset Management angående den tidligere annonserte tvisten mellom GoldenTree og Ice Groups datterselskap AINMT Holdings knyttet til en låneavtale, ifølge en melding fra selskapet.
AINMT har inngått en betinget oppgjørsavtale med GoldenTree og de andre långivere under GT-låneavtalen, hvorved partene er enige om at ved betaling fra AINMT på ca. 1.500 millioner kroner.
GT-avtalen vil bli gjort opp i sin helhet og partene vil frigjøre hverandre fra alle krav og motkrav knyttet til tvisten og GT-lånet. Avtalen er forutsatt at långiverne under GT-låneavtalen mottar betaling innen avtalt forfallsdato 31. desember 2021, fremgår det av meldingen.
Ice Group vurderer derfor ulike alternativer for å finansiere den nye forretningsplanen og kostnadene knyttet til oppgjørsbeløpet.
Et alternativ er å søke ytterligere finansiering gjennom en potensiell egenkapitaløkning med et bruttoproveny på inntil 2.500 millioner kroner, hvorav 1.500 millioner skal benyttes til å gjøre opp GT-lånet.
Den resterende summen skal benyttes til å identifisere investeringsmuligheter under den nye forretningsplanen, inkludert investeringer i 5G, nettverkskapasitet, utsatte betalinger og andre vekstmuligheter fremover.
Konvertering
Parallelt er Ice Group i diskusjoner angående en potensiell konvertering til egenkapital av gjelden til Rasmussengruppen. Den er på 546 svenske millioner kroner, og de konvertible obligasjonene er for tiden utestående på 760 millioner kroner.
Selskapets tre majoritetsaksjonærer støtter den pågående prosessen, og er i diskusjoner om å støtte selskapet ved å konvertere gjeld til egenkapital.
Ice Groups største aksjonær har indikert at den ikke ser for seg å delta i den potensielle egenkapitaløkningen, og har uttrykt interesse i å delta i rekapitaliseringen ved å konvertere sin andel av de konvertible obligasjonene.
Det fremgår også av meldingen at GT-oppgjøret, en potensiell konvertering av gjeld til egenkapital og en mulig kapitaløkning er avhengig av hverandre.
Hvis alt klaffer vil selskapets nye kapitalstruktur redusere netto rentebærende gjeld med cirka 50 prosent, og de samlede rentekostnadene vil gå ned med nesten 300 millioner kroner pr. år.
