På første noteringsdag på New York Stock Exchange for Torstein Hagens rederi onsdag sluttet aksjen på 26,10 dollar, en oppgang på 8,75 prosent fra emisjonskursen som ble satt til 24 dollar.

I løpet av onsdagen var det handel i aksjen til kurser mellom 25,71 og 26,86 dollar, mens den ble omsatt til 26,44 dollar tidlig torsdag.

Av totalt drøye 64 millioner aksjer som ble solgt tilhørte vel 53 millioner Hagens finansielle medinvestorer, det amerikanske private equity-selskapet TPG Capital og canadiske CPP Investments (Canada Pension Plan Investment Board).

Har full kontroll

Emisjonen begrenset seg til 11 millioner aksjer, som med kursen på 24 dollar tilfører rederiet litt over 2,9 milliarder kroner i friske penger. Resten av aksjene som ble solgt inngikk i nedsalget der provenyet tilfaller TPG Capital og CPP Investments.

De har tilbudt seg å la ytterligere 9,6 millioner aksjer inngå i nedsalget, noe som betyr at de til sammen frigjør opptil 1,5 milliarder dollar.

Viking-gründer Hagen har ikke solgt noen av sine aksjer og blir sittende med 52,5 prosent av aksjekapitalen etter emisjonen. Det betyr at hans aksjepost vil være verdt cirka 62,5 milliarder kroner.

Men Hagen har full kontroll ved at han har flertallet av de stemmeberettigede aksjene i selskapet; hele 86,9 prosent etter emisjonen.

Underskudd i fjor

I fjor kom driftsinntektene i Viking Cruises opp i 4,7 milliarder dollar, mot 3,2 milliarder dollar i 2022, mens regnskapet endte med et underskudd på 1,86 milliarder dollar etter ekstraordinære kostnader på rundt 2 milliarder dollar.

Selskapet forklarer dette med et refinansieringsprogram det gjennomførte i form av en rettet emisjon. Justert for disse kostnadene var EBITDA-bidraget – resultatet før finansposter og avskrivninger – i 2023 nær 1,1 milliarder dollar.