Droneselskapet Nordic Unmanned meldte torsdag etter Oslo Børs' stengetid at det skulle hente mellom 50 og 70 millioner kroner i en rettet emisjon til 50 øre pr. aksje.
Litt senere på kvelden var 70 millioner kroner på plass, hvorav 50 millioner kroner kom fra Stavanger-baserte Tjelta Eiendom.
Selskapet eies av Viggo Tjelta (42), som i fjor cashet inn på et stort eiendomssalg i Stavanger. Etter emisjonen vil Tjelta Eiendom eie 100 millioner Nordic Unmanned-aksjer, tilsvarende en eierandel på 54,3 prosent.
– Det er betydelige substansverdier i selskapet. Gjennom årene er det lagt ned mye solid arbeid i selskapet, som har gitt et sterkt fundament for videre drift. For meg var det avgjørende med en god finansiell løsning for selskapets fremtid. Jeg tror Nordic Unmanned vil ha en sterk posisjon i et voksende marked, sier Viggo Tjelta.
Lang pengejakt
Nordic Unmanned har lenge vært på desperat jakt etter kapital for å overleve. Siden 27. mars har selskapet vært i en såkalt strategisk gjennomgang, noe som på godt norsk betyr at man ser etter muligheter for salg eller andre finansieringsløsninger.
Det står i sterk kontrast til hva som ble kommunisert sommeren 2022:
«Vi har en ambisjon om å omsette for 400 millioner euro i 2025,» sa tidligere adm. direktør Knut Roar Wiig, som forøvrig måtte gå på dagen i mars i år.
Siden toppnoteringen i starten av 2021 har Nordic Unmanned-aksjen falt fra nesten 50 kroner til 50 øre. Selskapet har hentet inn til sammen 450 millioner kroner før torsdagens emisjon, og ble priset til 22 millioner kroner før penger i kapitalinnhentingen.
Nettoprovenyet fra emisjonen skal brukes til å dekke investeringer (capex) i forbindelse med kontraktsforpliktelser og driftskapitalkrav samt gjøre det mulig å refinansiere eksisterende gjeld.
Refinansiering på plass
Nordic Unmanned meldte torsdag ettermiddag at selskapet har kommet til en enighet med sine sikrede långivere om en refinansiering av eksisterende gjeld, gitt at 50 millioner kroner kom på plass. Det vilkåret er nå oppfylt.
Selskapet vil refinansiere det eksisterende terminlånet på 12,3 millioner euro med en ny lånefasilitet på 12,3 millioner euro, med en løpetid på fem år og en rente på Euribor pluss 350 basispunkter, ned fra tidligere 500.
Første rentebetaling skal skje 30. juni 2024, der alle akkumulerte renter skal betales. Etter det skal renter betales løpende.
