Magnora gjør alvor av planene om å børsnotere datasentervirksomheten. Datterselskapet Magnora Data Center sikter mot å hente inntil 650 millioner kroner i en emisjon før notering på Euronext Growth Oslo, opplyser selskapet mandag morgen.

Selskapet prises til 650 millioner kroner før kapitalinnhentingen, tilsvarende en tegningskurs på 13 kroner pr. aksje.

Forutsatt godkjenning fra Oslo Børs og gjennomføring av emisjonen ventes aksjen å starte handel på Euronext Growth 8. juni under tickeren MDATA, før en planlagt overgang til hovedlisten på Oslo Børs.

– En separat notering vil gi investorene en rendyrket eksponering mot det raskt voksende datasentermarkedet, skrev Magnora da planene ble presentert i mai.

Fulltegnet på forhånd

Magnora Data Center opplyser at selskapet allerede har mottatt forhåndstegninger og bindende interesse som samlet dekker hele emisjonsbeløpet på 650 millioner kroner.

Magnora selv har forpliktet seg til å tegne aksjer for 100 millioner kroner. I tillegg har DNB Asset Management, FIRST Fondene og fond forvaltet av Nordea Investment Management gitt bindende indikasjoner på investeringer. Samlet representerer disse over 300 millioner kroner.

Tegningsperioden startet mandag morgen og løper til senest 3. juni.

Emisjonsprovenyet skal brukes til finansiering av eksisterende og nye datasenterprosjekter, drift, arbeidskapital og generelle selskapsformål.

Bygger nordisk portefølje

Magnora Data Center ble etablert som en del av Magnoras satsing på datasentre i 2025 og er i dag heleid av Magnora.

Selskapet har bygget opp en prosjektportefølje på over 585 megawatt fordelt på ni lokasjoner i Norge, Sverige, Finland og Italia. I tillegg kommer en prosjektpipeline på mer enn 2.700 megawatt.

Forretningsmodellen er kapitallett og innebærer å identifisere tomter, sikre nettilgang, regulering og nødvendige tillatelser før prosjektene selges videre på «ready-to-build»-stadiet til større operatører eller investorer.

Blant de mest modne prosjektene er et 120 MW-anlegg i Hämeenlinna utenfor Helsinki. Selskapet arbeider også med flere prosjekter i Norge, samt datasenterutvikling i Sverige og Nord-Italia.

Magnora begrunnet tidligere utskillelsen med sterk investorinteresse og ønsket om å synliggjøre verdiene i virksomheten bedre.

Da planene ble kjent i april, beskrev selskapet Magnora Data Center som «det eneste børsnoterte europeiske pure play-datasenterselskapet» dersom noteringen gjennomføres.