Etter at flere kreditorer, deriblant Jan Petter Sissener, har kritisert lånepakken fra Norwegian, der flyselskapet ønsker å forlenge forfallsdatoen på NAS07 og NAS08 til henholdsvis november 2021 og februar 2022, har selskapet valgt å komme kreditorene delvis i møte.

Norwegian foreslår å droppe rabatten innbakt i opsjonen som gir selskapet mulighet til å betale tilbake NAS07 og NAS08 før forfall.

Nå foreslår selskapet å betale 105 prosent av hovedstolen hvis opsjonen benyttes, uavhengig av tilbakebetalingsdato, i tillegg til påløpte renter.

Resten av låneforholdene ligger fast, noe som impliserer at fristen for forhåndsaksept, som gir en ekstrabetaling på 75 basispunkter på pålydende, går ut 11. september klokken 17.00.

Det vil bli holdt et obligasjonseiermøte den 16. september der kreditorene offisielt skal stemme over forslagene.

Dette er saken

To av Norwegians obligasjonslån forfaller allerede til jul og neste år. De er på nær 3,5 milliarder kroner, og har blitt en hodepine for flyselskapet.

Senest mandag i forrige uke ba fungerende konsernsjef Geir Karlsen obligasjonseierne om å få mer enn to års betalingsutsettelse på disse lånene.

For å sikre at obligasjonseierne ville godta forslaget skulle obligasjonene gå fra å være usikret til å bli sikret med attraktive avgang- og landingsrettigheter på Gatwick Airport i London.

I tillegg ble det foreslått en tilbakebetalingsopsjon der Norwegian frem til forfall kunne kjøpe tilbake gjelden til en lavere pris (101-105 prosent av pålydende avhengig av tidspunkt). Prisen på tidlig tilbakebetaling er nå satt flatt til 105 prosent av pålydende.