Pexip Holding har besluttet å gjennomføre prosessen for notering på Oslo Børs, som selskapet tidligere har meldt at de har hatt som intensjon, skriver TDN Direkt.
Tilbudsaksjene vil bli tilbudt til en fast kurs på 63 kroner pr aksje, som tilsvarer en egenkapitalverdi etter utstedelsen av nye aksjer, men før en potensiell utøvelse av overtildelingsopsjon, på om lag 6,3 milliarder kroner.
Selskapet venter å starte handel på Oslo Børs rundt den 14. mai 2020 under tickeren PEXIP.
Selskapet har intensjon om å hente et bruttoproveny på inntil 1.071 millioner kroner gjennom å utstede inntil 17 millioner nye aksjer i tilbudet. I tillegg vil inntil 17 millioner eksisterende aksjer bli tilbudt av enkelte eksisterende aksjonærer. I tillegg kan inntil fire millioner aksjer bli tildelt gjennom overtildeling, opplyses det.
Fire investorer vil kjøpe og vil bli tildelt aksjer for totalt 1.000 millioner kroner i tilbudet. Disse er Capital Research and Management Company-fond (350 millioner), Wasatch Global Investors (300 millioner), DNB Asset Management (275 millioner) og TIN Fonder (75 millioner kroner).
