Superår for M&A-rådgivere

Eierskifte, kapitalinnhenting og børsnotering for mellomstore bedrifter var god butikk i fjor.

Publisert 18. mai 2020 19:28
Article lead
M&A-SPESIALISTER: Alpha Corporate Finance-sjef Lars Langsrud under innflyttingen i nye lokaler på Tjuvholmen. Selskapet var finansiell rådgiver for Investinor og Viking Venture da Exprosoft ble solgt til amerikansk-canadiske Peloton. Foto: Anders Horntvedt

I februar ble det kunngjort at private equity-selskapet HitecVision samler 20 selskaper under ett konsern: Moreld. I kulissene fungerte Alpha Corporate Finance som rådgiver.

I juli 2019 kjøpte Sumitomo boreprogramvareselskapet Sekal. Da opptrådte Alpha Corporate Finance som rådgiver for Equinor, Saudi Aramco Energy Ventures, Såkorninvest, NORCE og de andre aksjonærene i Sekal.

Alpha Corporate Finance

(Mill. kr) 2019 2018
Driftsinntekter 54,0 30,4
Driftsresultat 15,5 4,7
Resultat før skatt 15,9 4,9
Årsresultat 11,7 3,5

Eiere: Alpha Corporate Holding (75 %), andre (25 %). Holdingselskapet eies av Ketil Schjetne, Lars Langsrud, og Erik Schwabe med 33 prosent hver.

Finansavisen skrev at prisen lå mellom 400 og 600 millioner kroner. 

Bidro til superår

Tidligere på året bisto også Alpha Corporate Finance til at Scan Aqua ble solgt til det amerikanske legemiddelselskapet Merck & co.

Scan Aqua- og Sekal-transaksjonene bidro til at 2019 ble et superår for M&A-spesialistene, som i desember 2019 flyttet fra Karl Johans gate til Tjuvholmen Allé.

Eierskifte og kapitalinnhenting for mellomstore bedrifter er selskapets kjernevirksomhet.

Omsetningsmessig hadde bedriften sitt beste år siden 2014, og det nest beste siden starten i 2007.

Har tjent 80 millioner kroner

Finansavisen skrev i begynnelsen av mai at partnerne i Nordhaven kunne dele 23 millioner kroner etter sitt mest lønnsomme år noen gang i fjor.

Også konkurrentene i Alpha gjorde det brukbart i fjor.

Utbyttet fra fjoråret ble på 11,7 millioner kroner. 75 prosent går til de tre største eierne i selskapet: Ketil Schjetne (47), Lars Langsrud (54), og Erik Schwabe (57), som alle tidligere jobbet med corporate finance i Danske Bank. For 12 år siden startet de imidlertid for seg selv, med kjøps- og salgstransaksjoner som spesialfelt.

Langsrud har tidligere jobbet i Morgan Stanley og er utdannet fra USA og Michigan. Schjetne er indøk-er fra NTNU, mens NHH-eren Schwabe har vært sjef for forretningsutvikling i Kelkoo og jobbet som politisk rådgiver for Høyre på Stortinget.

Oppsigelsen fra Danske Bank har vist seg å være lønnsom. 

Siden starten har eierne tatt ut 80 millioner kroner i utbytte.

«Vi har ingen kommentar til regnskapene», skriver daglig leder Lars Langsrud i en epost til Finansavisen.

Tre transaksjoner så langt i år

Det er uklart hvordan det er gått etter at coronapandemien satte inn, men helt stille er det åpenbart ikke. 

Så langt i år har Alpha bistått i salget av Veidekke-eide Hammerfest Entreprenør til Consto, og hjulpet HitecVision med å opprette Moreld-konsernet.

Selskapet hadde også en finger med i spillet da Exprosoft ble solgt til amerikansk-canadiske Peloton. 

Da gikk frem av en pressemelding at Alpha Corporate Finance var finansiell rådgiver for Investinor, Viking Venture og de andre eierne av Exprosoft.