– Gjennom 60 transaksjoner har jeg vært med på å hente inn til sammen 2 milliarder kroner til norske tidligfaseselskaper. Da får du etterhvert litt erfaring med å hente kapital, og nettverket er heller ikke så verst, sier Jon Øyvind Eriksen (56).
Han var tidligere Investinor-direktør og medgründer i fintech-startupen Signicat. Nå er han selvstendig investor.
Signicat er et norsk programvareselskap som leverer digital identitetsverifisering og elektroniske signaturløsninger.
I 2019 var Eriksen minoritetseier da selskapet ble solgt private equity-selskapet Nordic Capital.
Tall i gründernes holdingselskap tyder på at Signicat ble verdsatt til minst 1,6 milliarder kroner, eller rundt ti ganger omsetningen det siste regnskapsåret før transaksjonen.
Eriksens andel av dette forvalter han og makkeren Øistein Sonstad i Oslo fra hjemmekontor. På Teams, Zoom og Google Meet jakter de teknologi-startups å investere i, både i Norge og det øvrige Europa. I tillegg har de leid kontorplasser på Solsiden og ved Startuplab i hovedstaden.
Med investeringsselskapet Aidiom går han typisk inn med mellom 3 og 5 millioner kroner i en tidlig fase, og han er innstilt på følge opp med inntil 15 millioner kroner i senere runder.
Håpet er selvfølgelig å gjenskape noen av suksessene jeg har vært med på tidligereJon Øyvind Eriksen, Aidiom
Eriksen oppgir at han har allokert 100 millioner kroner til investeringer.
140 tilbud – tre investeringer
– Vi ser etter selskaper med unik teknologi og løsninger, deeptech B2B-selskaper og forretningsprogramvare som er støttet av anvendt AI. Det vil si at selskapene som bruker kunstig intelligens, AI til å lage bedre produkter og tjenester, sier han.
Han beskriver investeringene som langsiktige – det vil si at Aidiom kan være inne i et selskap i 10–15 år.
– Gründerselskapene trenger mye hjelp, både med strategi, rekruttering, finansiering og utvidelse av markedsgrunnlaget, sier han.
Etter å ha sett på og vurdert rundt 140 selskaper har Aidiom så langt investert i tre selskaper som utvikler programvareplattformer.
* Loopfront, som tidligere het Greenstock. Programvare for sirkulær økonomi i eiendomsbransjen, med markedsplass for gjenbruk av materialer og inventar.
* Fonn. Programvare for samhandling mellom håndverkere, arkitekt og byggherre på byggeplassen.
* Levantor. Finansielle tjenester, salgsfinansiering for store vareprodusenter i partnerskap med store internasjonale banker.
Tjente 300 millioner for staten
Sin første exit gjorde Eriksen allerede i 1999, da han solgte Internet Aksess til det svenske Mogul-konsernet, som gikk på børs i Stockholm i 2000.
Internet Aksess hadde han startet fire år tidligere sammen med Endre Angelvik, som i dag er ansvarlig for mobilitetsløsninger Ruter.
Da de norske ansatte overtok virksomheten fra svenskene i 2003 under navnet Kantega, fortsatte Eriksen som daglig leder frem til 2011.
I Kantega sto han for etableringen og oppkapitaliseringen av spinoff-selskapet Signicat, før han i 2011 ble headhuntet til statlige Investinor.
Eriksen er utdannet MBA i finans og ledelse fra London Business School. I tillegg er han sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim med spesialisering i bioteknologi, og han er cand. mag.-grad med tysk og russisk mellomfag fra Universitetet i Bergen.
– Som kapitalforvalter i Investinor leverte jeg frem til høsten 2019 en positiv nettoavkastning på rundt 300 millioner kroner til den norske stat, med en internrente på 21 prosent, fastslår Eriksen.
Håper å gjenskape suksesser
– Hvorfor satser du på tidligfaseselskaper i stedet for børsnoterte aksjer?
– Fordi det er som aktiv eier jeg kan tilføre mest verdi. Der kan jeg dele erfaringer og nettverk med selskapene, og bistå aktivt med å få selskapene til å lykkes.
Eriksens plan er å bruke flere år på å etablere en ventureportefølje. I mellomtiden setter han den ledige kapitalen i arbeid på børs, der han primært satser på teknologiaksjer.
– Håpet er selvfølgelig å gjenskape noen av suksessene jeg har vært med på tidligere. Tidligfaseselskaper har historisk ganske vist seg å ha bra potensial hvis du gjør de riktige valgene og bidrar til å utvikle selskapene.
Bergenbio, Boostcom/Placewise, Northern.tech, Novelda, Numascale, Swarm64 og Unacast er navn på noen av de 20 selskapene han var med på å utvikle i Investinor.
– Jeg og det øvrige Investinor-teamet jobbet i med en rekke norske investorer og internasjonale fond som Intel Capital, Target Partners og Whitestar Capital, understreker han.
