Riggkjempen Transocean har gått sammen med Stavanger-baserte Dolphin Drilling for å sikre seg flåten til Seadrill, som fortsatt er under konkursbeskyttelse – Chapter 11 – i USA.
Tidligere i sommer leverte de, sammen med en ukjent tredjepart, et bud som ble kontant avslått. Nå prøver de igjen.
Transocean og Dolphins seneste bud er på hele 1,7 milliarder dollar, tilsvarende 15,4 milliarder kroner. Det opplyser kilder til Finansavisen.
Budet tilsvarer det Seadrill selv har operert med som markedsverdi av rigger, kontrakter og kontanter.
Konsernsjef Bjørnar Iversen i Dolphin Drilling bekrefter at de sammen med Transocean har levert inn et oppdatert tilbud på Seadrill, men vil ikke kommentere saken utover det.
Dolphin var tidlig ute med et bud på riggene i den såkalte NADL-siloen, der den halvt nedsenkbare riggen «West Phoenix» og jackup-riggen «West Elara» trolig var hovedmålene. Det kom frem i referatet fra den første rettshøringen i februar.
Oppgjør i cash og aksjer
Seadrill har hele tiden motsatt seg et salg av rigger, noe Dolphins hovedeier, hedgefondet SVP, lenge har vært en pådriver for.
Da selskapets nåværende forslag til restruktureringsplan ble presentert 24. juli, sa John Fredriksens nære medarbeider på riggsiden, Gunnar Winther Eliassen, til Finansavisen at planen gjør et salg av rigger mye mindre sannsynlig.
Hvordan det oppdaterte budet blir mottatt gjenstår å se.
Finansavisen kjenner til at det innebærer oppgjør gjennom en kombinasjon av kontanter, aksjer og overtakelse av gjeld med påfølgende betjening av både renter og avdrag.
Blant Seadrills største kreditorer er de nordiske storbankene DNB, Nordea, SEB og Eksfin.
I henhold til budet fra Dolphin og Transocean vil kreditorene motta 1,2 milliarder dollar - 10,9 milliarder kroner - i kontanter ved signering.
De kan også velge å få oppgjør i aksjer i Transocean, hvor den norske investoren Frederik W. Mohn er en betydelig eier.
Flere interessenter
Transocean og Dolphin er ikke alene om å være interesserte i Fredriksens rigger. Fra før har Noble Corp. lagt inn bud på det som er omtalt som “en betydelig andel” av Seadrill-flåten.
Det ryktes at også andre riggselskaper vurderer å by.
Et av disse selskapene er trolig Valaris, hvis kandidatur ikke akkurat ble svekket da selskapet torsdag meldte at det har ansatt Anton Dibowitz som midlertidig konsernsjef.
Dibowitz var toppsjef i Seadrill frem til han gikk på dagen i oktober i fjor. Overfor Finansavisen begrunnet daværende styreleder Glen Ole Rødland avgangen med et behov for justeringer i lagoppstillingen.
Ifølge oppdaterte finansielle prognoser publisert onsdag, ser Seadrill for seg å ha en heleid flåte bestående av 12 jackup-rigger og 12 flytere fra 2022.
