– Det har vært stor interesse og dette er jo en liste med solide banker. Det har ikke manglet på interesse, sier konsernsjef Torger Rød i Vår Energi til Finansavisen.
Selskapet opplyser at de har refinansier sin gamle sikrede lånefasilitet med pant i eiendeler (oljefelt og -lisenser) med en ny fasilitet på 6,0 milliarder dollar (tilsvarende 51 milliarder kroner med dagens kurs).
Den nye fasiliteten er ikke sikret og er gitt av 12 internasjonale banker, med DNB som utstedende bank.
Den forrige lånepakken var også på seks milliarder dollar, men var gitt av 25 banker. Denne ble i fjor supplert av to usikrede låneavtaler til på totalt 600 millioner dollar, ifølge regnskapet.
– Dette gir oss større fleksibilitet og opsjonalitet slik vi ser det, siden man ikke lenger har sikkerhet i eiendelene våre, sier Rød om den nye finansieringspakken.
Selv om flere banker har signalisert at de vil ha mindre eksponering mot fossil energi fremover, så manglet det altså ikke på interesse fra bankene nå skal vi tro Vår Energi-sjefen.
I tillegg til DNB er BNP Paribas, Citi, ING med som hovedarrangører av lånet. Bank of America, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Natixis, SMBC, Société Generale, UniCredit Banko og Wells Fargo er også med på pakken. Alle bankene stiller med like andeler.
I tillegg til den nye finansieringen har Vår Energi også sikret seg en ny kredittrating: De har fått BBB av S&P og Baa3 av Moody's.
Dermed har de samme rating som Aker BP fra Moody's, men et hakk over Aker BP på S&P.
– Dette har vi jobbet med en stund. En slik rating er en viktig milepæl for et selskap som oss og gjør det mulig å få en slik finansiering, sier Rød videre.
Børskandidat
Vår Energi ble til i 2018 da oppkjøpsfondet Hitecvision slo sammen sitt oljeselskap Point Resources med den italienske oljegiganten Eni sin norske virksomhet.
Vår Energi har med årene kjøpt hele ExxonMobils norske virksomhet og er i dag Norges største uavhengige oljeselskap – og de er tredje størst totalt sett etter Equinor og Petoro.
Selskapet produserte i første halvår 239.000 fat oljeekvivalenter per dag.
HitecVision og Eni meldte nylig at de har startet en strategisk prosess som kan ende i en børsnotering av Vår Energi. Selskapet understreker at refinansieringen har pågått uavhengig av dette.
– Hvor mye sparer dere i finansutgifter med bedrede vilkår?
– Det jeg kan si er at vi har fått konkurransedyktige vilkår, sier Rød, som heller ikke vil røpe hvor mye av kreditten som er benyttet.
– Vi har noe fri kapital tilgjengelig uten at jeg vil gå spesifikt inn på det.
Regnskapet til Vår Energi viser at selskapet hadde en rentebærende gjeld på 47,6 milliarder kroner ved utgangen av 2020 og en kontantbeholdning på 2,3 milliarder.
– Trenger dere ny finansiering fremover eller har dere finansiert Balder Future og de andre store prosjektene?
– Vi trenger ikke ytterligere finansiering for de prosjektene vi holder på med nå, sier Rød.
– Har aldri hatt større aktivitet
Det er ikke bare i finansavdelingen til Vår Energi der det har vært hektisk i det siste, det har det også i prosjektavdelingen.
– Vår Energi har klare ambisjoner og vi har aldri hatt større aktivitet, sier Torger Rød.
– Vi har vært med på seks av de største funnene på norsk sokkel i år, som er kjempepositivt, fortsetter han.
Det største prosjektet som pågår for tiden er Balder Future, som er en stor opprustning og investering i Balder-feltet, en opprustning av produksjonsskipet Jotun og flere andre initiativer som samlet skal gi Vår Energi 143 millioner fat oljeekvivalenter til.
– I statsbudsjettet kom det frem at prislappen på prosjektet har steget med 6,8 milliarder fra det opprinnelige anslaget på 20 milliarder. Er dette fortsatt anslaget deres?
– Ja, det er estimatet vi la frem og som vi fortsatt jobber etter, sier Rød.
I tillegg til leting og Balder Future, pågår det også mye vedlikehold i år, forklarer Rød. Selskapet sitter også og vurderer en utvikling av King & Prince-funnet.
I tillegg til egne prosjekter er Vår Energi også involvert som partner i en rekke utviklingsprosjekter som Johan Castberg, Fenja, Bauge, Breidablikk, Ormen Lange III, Tommeliten Alpha, Lavrans og Eldfisk Nord.
Selskapet har også inngått en intensjonsavtale med Horisont Energi og Equinor om den planlagte ammoniakkfabrikken, men Torger Rød vil ikke slå fast om det er ammoniakk eller LNG som selskapet vil satse på når det kommer til gassen deres på Goliat og Alke i Barentshavet.
– Det jobbes med å screene flere alternativer og blå ammoniakk er et alternativ som er fremtidsrettet og veldig spennende. Det er flere enn oss som har sett på mulige gasseksportløsninger fra Barentshavet, sier Rød.
