– Med fare for å være euforisk: Det går veldig bra med Perfect Temperature Group. Selskapet har vokst jevnt siden 2017, og veksten har bare akselerert i annet halvår i år, sier Anders Høifødt, partner i Nord Kapitalforvaltning og styremedlem i Perfect Temperature Group.
Perfect Temperature Group er siden 2017 blitt Kyst-Norges eget internasjonale kjøle- og varmekonsern med base i Norge.
Hovedeier i selskapet har vært Nord Kapitalforvaltning, et tomanns private equity-selskap i Tromsø drevet av Bjørn Hesthamar og Anders Høifødt.
Formelt har Perfect Temperature Group forretningsadresse i Tromsø, men verdiskapningen foregår langs norskekysten, fra Bergen i sør til Tromsø i nord, med laksenæringen som en viktig kunde.
Perfect Temperature Group
| (Mill. kr) | 2020 | 2019 |
| Driftsinntekter | 423,1 | 398,6 |
| Driftsresultat | 14,2 | −0,4 |
| Resultat før skatt | 3,0 | −14,3 |
| Årsresultat | −0,8 | −13,6 |
| Eiere (før transaksjonen): Nord Kapitalforvaltning (49,8 %), Frode Berg (11,4 %), Tor Vangberg (11,4 %), Per Reinholt Samuelsen (9,6 %), Per Johansen (4,7 %), andre (11,9 %). |
BLIR DEL AV NORDISK KONSERN: Perfect Temperature Group ledes av Terje Arnesen (til venstre). Steinar Dale er produksjonssjef ved selskapets fabrikk i Malmefjorden utenfor Molde. Foto: Anders Horntvedt
– Hyggelig avkastning
Nå er det klart at Nord Kapitalforvaltning og de øvrige eierne veksler inn sine aksjer i Perfect Temperature Group mot en andel på rundt 10 prosent i svenske Nordic Climate Group – pluss et kontantoppgjør.
– Kontantoppgjøret vil bli utbetalt til våre investorer med en hyggelig avkastning, sier Høifødt.
Nordic Climate Group er i realiteten Perfect Temperature Groups hittil ukjente, svenske tvillingbror – som har vokst seg nesten tre ganger så stor som sin norske motpart.
Perfect Temperature Group så dagens lys i 2018, da eierne slo sammen Kuldeteknisk i Tromsø og Frionordica i Malmefjorden utenfor Molde.
Nordic Climate Group ble på sin side etablert i Stockholm tidligere i år, også det som et konsolideringsinitiativ innenfor kjølebransjen.
Selskapet har det svenske private equity-selskapet Capillar som største eier.
Nordic Climate Group har virksomhet på rundt 30 lokasjoner i Sverige. I tillegg eier selskapet to norske bedrifter: Tempra med virksomhet i Oslo og Ålesund samt Eptec i Oslo.
– Perfect Temperature Group (PTG) blir plattformen som Nordic Climate Group vil satse på i Norge, og gruppen vil støtte de internasjonale ambisjonene PTG har innenfor sjømatmarkedet. Navnet blir videreført, ledelsen fortsetter, og både ledelse og aksjonærer reinvesterer en betydelig del av salgsprovenyet i Nordic Climate Group, sier Høifødt.
SAMMENSLÅTT I 2017: Perfect Temperature Group har et stort produksjonsanlegg utenfor Molde. Fabrikken het tidligere Frionordica. Foto: Anders Horntvedt
Selger for en halv milliard
Han vil ikke opplyse transaksjonsverdiene, men han opplyser at prognosen for Perfect Temperature Group lyder på rundt 500 millioner kroner i omsetning og rundt 50 millioner i driftsresultat for 2021.
Om man for eksempel antar en multippel på 12 ganger 2021-resultatet gir det en prising på 600 millioner kroner.
Fra før har Nordic Climate Group rundt 1,4 milliarder kroner i omsetning og en driftsmargin på rundt 10 prosent, ifølge Høifødt.
– Hvordan kom transaksjonen i stand?
– Det skjer mye i bransjen, og vi kom i kontakt. Vi har brukt høsten på å bli kjent, og vi fant ut at Perfect Temperature Group passer veldig godt inn, sier Høifødt.
– Var det andre reelle alternativer på bordet?
– Ja, det har vært god interesse, men dette var det beste alternativet. Nordic Climate Group er den ledende aktøren i Sverige, og gjennom dette kjøpet blir man den ledende aktøren i Norden. Virksomheten vil fortsette å skje lokalt, men det er store synergier på tvers av landegrensene, sier han.
Han antyder en ambisjon om å gå på børs med Nordic Climate Group i løpet av to til tre år, og at Nord Kapitalforvaltning i hvert fall vil være med dit.
– Vi ser store vekstmuligheter videre, og har veldig tro på både selskapet og markedet. Det er rekordhøye ordrereserver og veldig sterke tall, sier Høifødt.
