Finansavisen har tidligere skrevet om sjømatselskapet Villa Seafood, som i mars deltok «IPOready»-programmet i regi av Pareto Securities, Thommessen, PwC og Crux Advisers.
Hovedkontoret til Villa Seafood ligger i Ålesund, men selskapet har også eiendeler i Skottland og USA, og eier i tillegg Arctic Filet på Senja sammen med Wilsgård Fiskeoppdrett.
«En børsnotering er først og fremst et interessant verktøy for å vokse videre. I forbindelse med en slik prosess kan det være interessant å se på dagens struktur og i større grad synliggjøre verdier», uttalte konsernsjef Ove Thu til Finansavisen tidligere i år.
Selskapet lanserte fredag en emisjon på inntil 23 millioner kroner gjennom crowdfunding-tjenesten Dealflow, men allerede før startskuddet gikk hadde investorer med meldt forhåndsinteresse tegnet seg for 21,9 millioner kroner. Fredag ettermiddag er finanseringsmålet hevet til 25 millioner kroner, og det er tegnet aksjer for nærmere 24,3 millioner.
– Vi er i en vekstfase der vi skal bygge opp en ny fabrikk i Nittedal kommune, i tillegg til ekspansjonsplaner i Skottland, sier Thu.
En del av provenyet skal i tillegg brukes på opsjoner selskapet har for Arctic Filet for å øke eierandelen fra 9 til 33,4 prosent. I tillegg vil emisjonen bidra til å dekke minstekravet til Euronext Growth om minst 30 eiere.
– Vi gjør også dette for å få med flere aksjonærer med tanke på en potensiell fremtidig børsnotering, sier Villa Seafood-sjefen, som understreker at ingen ting er bestemt enda.
Villa Seafood Group
Milliardbutikk
Tegningskursen i emisjonen er satt til 14,78 kroner pr. aksje tilsvarende en verdsettelse av Villa Seafood før penger på 250 millioner kroner.
Selskapets hovedvirksomhet som er eksport av bearbeidet laks hadde i fjor en omsetning på 957 millioner kroner. Legger man til omsetningen fra tilknyttede selskaper var imidlertid tallet nærmere 1,5 milliarder.
Konsernsjefen tror selskapet vil levere betydelig vekst fremover.
– Den nye fabrikken skal stå klar til påske som vil tilføre mellom 8.000 og 10.000 tonn i kapasitet. I tillegg har Hima Seafood bygget opp landbasert ørretoppdrett på Rjukan der det skal produseres 8.000 tonn, hvor alt skal bearbeides på vår fabrikk.
– Så har vi Skottland hvor det søkes om flere lokaliteter, så vi vokser, sier han.
– Hva blir omsetningen i år?
– Hovedselskapet Villa Seafood i Norge kommer til å passere milliarden med god margin. Virksomheten i USA lander vel på rundt 200 millioner kroner, mens Skottland som er i en oppskaleringsfase vil nok lande på 250 millioner. Legger du sammen alle tilknyttede selskaper så nærmer vi oss 2 milliarder, men det synes ikke nødvendigvis i konsernregnskapet siden vi eier mindre enn 50 prosent i flere av selskapene, sier han.
Jobber med marginen
Konsernregnskapet viser at av omsetningen på 957 millioner kroner i fjor endte driftsresultatet på snaue 10,6 millioner. Helt i bunn satt selskapet igjen med et resultat på 9,8 millioner kroner.
– Hvordan blir marginbildet fremover?
– Vi jobber med det hver dag. Det er utrolig vanskelig å spå spesielt i disse tider. På den ene siden har du et kjempesterkt marked for vår del, men så er det økte kostnader på grunn av inflasjon. Nå begynner ting å normalisere seg og vi ser at vi beholder markedet, og marginene blir mer normale, sier han.
