Onsdag debuterte Ventura Offshore på Euronext Growth, og aksjen steg umiddelbart.
Den ble notert på rundt 21 kroner, men skjøt i været og hadde steget hele 38 prosent til 29 kroner utpå ettermiddagen.
Det betyr at aksjonærene allerede har gjort en kule.
Christen Sveaas er selskapets største aksjonær med 15 millioner aksjer. Basert på kursoppgangen steg verdien på disse aksjene med 120 millioner kroner på første handelsdag, og er nå verdt 435 millioner kroner.
Norske investorer
Ventura Offshore er det tredje selskapet som noterer seg på børs i år.
Som Finansavisen skrev i mai, er det en gruppe norske investorer med Christen Sveaas og Arne Fredly i spissen som står bak riggsatsingen. Gunnar Eliassen, som tidligere har jobbet for John Fredriksens Seatankers, er styreleder i selskapet.
Ifølge et informasjonsdokument som ble sendt ut i forbindelse med børsnoteringen, eier Sveaas til sammen 17,7 prosent av Ventura Offshore gjennom sine selskaper Kistefos og Kistefos Investment.
Nest størst er det amerikanske hedgefondet Condire med 14,7 prosent av aksjene, mens Arne Fredly er tredje størst med 11,8 prosent.
Fredlys 10 millioner aksjer ble 80 millioner kroner mer verdt etter gårsdagens kursoppgang.
Også investor Espen Westeren er inne på topp 10-listen med 3,8 prosent av aksjene.
Selskapet ledes av Guilherme Coelho.
– Børsnoteringen av Ventrua Offshore er en milepæl i vår 25 år lange historie, og vil gi spennende muligheter for selskapet fremover, sier konsernsjefen i en børsmelding onsdag.
Kjøpte to rigger
I mars inngikk Ventura Offshore, som er registrert på Bermuda, en avtale med Petroserv Marine om å kjøpe alle aksjene i Universal Energy Resources – et selskap som har operert i dypvannsmarkedet i Brasil i 25 år. Prisen var rundt 2,8 milliarder kroner.
Gjennom kjøpet ble Ventura eier av boreskipet «DS Carolina» (2011) og semiriggen «SSV Victoria» (2009), som begge går på kontrakter med det brasilianske oljeselskapet Petrobras frem til andre kvartal 2026. Disse har en gjenværende ordrereserve på henholdsvis 159 og 167 milloner dollar. Ifølge informasjonsdokumentet har de to enhetene en bokført verdi på til sammen 402 millioner dollar.
I tillegg skal Ventura drifte boreskipet «Zonda», som eies av Eldorado Drilling, samt semiriggen «SSV Catarina».
Det lyktes ikke Finansavisen å få en kommentar fra styrelederen onsdag, men i forrige måned uttalte han til avisen at det kan ligge til rette for store utbytter når enhetene skal inn på nye kontrakter om knappe to år og selskapets ene obligasjonslån er refinansiert.
– Hvis man legger til grunn dagens markedsrater, så kommer dette selskapet til å generere en signifikant kontantstrøm. Da vil hver dollar i profitt bli betalt i utbytte, sa Eliassen.
Egenkapital og obligasjonslån
For å finansiere kjøpet gjennomførte selskapet en rettet emisjon gjennom på 170 millioner dollar, eller rundt 1,8 milliarder kroner, gjennom utstedelse av 85 millioner aksjer til 2 dollar pr. aksje. Det tilsvarer drøyt 21 kroner med dagens valutakurs.
Det resterende, 130 millioner dollar, hentet Venturas datterselskap Ventura Offshore Midco gjennom utstedelse av et sikret obligasjonslån.
