Everfuel vurderer en rettet emisjon med bruttoproveny 20-30 millioner euro, går det frem av en børsmelding torsdag. Nordea og SpareBank 1 Markets er hentet inn som tilretteleggere.
Emisjonen kommer i kjølvannet av meldingen 28. februar om et joint venture (JV) med Hy24 Clean H2 Infra Fund som planlegger å investere totalt 200 millioner euro i grønn hydrogeninfrastruktur. Mye av pengene vil gå til å akselerere investeringer i elektrolysører for å produsere grønn hydrogen fra vindkraft.
Fransk partner
Hy24 Clean H2 Infra Fund har forpliktet seg til å tegne, og vil bli tildelt, aksjer for 10 millioner euro i emisjonen, mens et BNP Paribas-fond har forpliktet seg til og vil bli tildelt aksjer for 2 millioner euro.
Hy24 er et JV mellom Ardian, som forvalter 114 milliarder dollar og FiveT Hydrogen, som kaller seg en 360° finansiell partner grønn hydrogen.
Everfuel eier 51 prosent av JV-et med Hy24.
Ekstrakostnader
Everfuel slipper samtidig foreløpige tall som viser at selskapet omsatte for rundt én million euro, mens driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble negativt med 3,2 millioner euro. Ved utgangen av kvartalet var kontantbeholdningen 31,9 millioner euro.
Videre har Everfuel i løpet av kvartalet og inn i 2023 pådratt seg ekstrakostnader tilknyttet ferdigstillelse og driftsstart for HySynergy fase 1, samt forberedelser til neste utviklingsfase. Nåværende investeringsbudsjett for all aktivitet ved HySynergy som overføres til JV-et er på rundt 43 millioner euro.
JV-et planlegger å finansiere, bygge, eie og drifte opptil 1 GW med grønne hydrogenprosjekter, inklusive overtakelsen av et 20 MW prosjekt ved et raffineri i Fredericia ved Lillebelt i Danmark som starter i andre halvår i år. Everfuel fikk også tildelt 33,1 millioner euro i støtte sist desember til å bygge den første av tre 100 MW elektrolysører for det samme raffineriet.
