Styreleder Åge Remøy i Rem Offshore bekrefter overfor Finansavisen at selskapet sammen med broren Stig Remøys selskap, Olympic Group, har gitt et bud på fire av Solstad Offshores subsea-/konstruksjonsskip.
Budet er på til sammen 3 milliarder kroner og gjelder skipene «Normand Senitel», «Normand Jarstein», «Normand Navigator» og «Normand Ocean».
Ifølge Remøy er prisen på skipene på linje med den verdsettelsen Christen Sveaas' selskap Kistefos har anslått, og skal overstige flåteverdiene som lå til grunn for den refinansieringen styret i Solstad Offshore har godkjent.
Styret har ment at Kistefos' verdianslag, som blant annet bygger på data fra skipsmeglerfirmaet Clarksons, ikke kunne legges til grunn i refinansieringsprosessen.
Men noe salg blir det uansett ikke snakk om, ifølge rederisjef Lars Peder Solstad.
– Solstad er refinansiert og har ambisjoner om å vokse selskapet videre. Vi er en av de største aktørene i verden innen subsea-fartøyer og har ikke planer om å selge skip, skriver Solstad i en tekstmelding.
– Lønnsom investering
De fire fartøyene ble bygget i 2014-15 og tilhørte tidligere Rem Offshore i Fosnavåg og Farstad Shipping i Ålesund, men ble en del av Solstad-flåten i forbindelse med innlemmelsen av disse selskapene i Solstad-rederiet i Skudeneshavn.
– Skipene har i utgangspunktet tilhørighet på Sunnmøre og ble kontrahert av Rem og Farstad før Solstads overtagelse av disse selskapene. Dette er derfor å føre skipene tilbake til skipsfartsmiljøene på Sunnmøre, som har særskilt kompetanse innen dette segmentet. Vi er trygge på at vår kunnskap og erfaring vil gi en solid lønnsomhet som forsvarer tilbudet vi har lagt inn, sier Stig Remøy til Finansavisen.
Han legger til at budet er rent forretningsmessig basert, at det ikke må forstås som et taktisk utspill i den pågående uenigheten mellom Aker og de andre eierne i Solstad Offshore.
– Dette er skip som passer godt inn i våre eksisterende porteføljer, som vil være lønnsomme investeringer og som vi derfor ønsker å kjøpe. Selv om vi er villige til å gi en vesentlig høyere pris enn det Solstad vil få gjennom den foreslåtte avtalen med Aker, vil dette være solid og god forretning for oss, sier Stig Remøy.
Han legger til at de i dagens marked vil kunne nyttiggjøre seg fartøyene med øyeblikkelig virkning. Samtidig mener han tilbudet vil være gunstig for Solstad og dets aksjonærer.
– Det reduserer gjelden med tre milliarder kroner og setter selskapet i en annen og gunstigere situasjon enn det som er tilfellet i dag. Det vil samtidig øke muligheten for likebehandling av dagens eiere, uten at det har vært en del av vårt beslutningsgrunnlag, sier Stig Remøy.
Har ikke fått svar
Ifølge Åge Remøy er det ikke tatt noe finansieringsforbehold fra kjøpernes side.
– Nei, vårt eneste forbehold er knyttet til vanlig inspeksjon, sier han.
Budet ble lagt inn før helgen, og Åge Remøy sier at han og broren er overrasket over at de ennå ikke har fått noen tilbakemelding fra Solstad.
– Vi hadde ventet et raskt tilbakespill og trodde uansett at Solstad ville informere aksjemarkedet om budet, som vi mener er på et nivå betydelig over de verdiene som selskapet selv har lagt til grunn i refinansieringen. Det forundrer oss at selskapet ikke kommer tilbake og responderer på vårt bud, sier han.
Budet er adressert til rederiets styre ved styreleder Harald Espedal. Det er også sendt til Solstads hovedbank DNB og til Eksfin, som begge står sentralt i refinansieringen.
Svaret til Remøy-brødrene kom via Finansavisen, som mandag ettermiddag fikk SMS-en med avslaget fra Solstad.
Solstad-styret: – Bygger på markedsverdi
I begynnelsen av desember krevde Kistefos ekstraordinær generalforsamling i Solstad Offshore. Kistefos har foreslått at selskapet skal ta ut søksmål mot sitt eget styre og daglige leder.
Dessuten har Kistefos foreslått at søksmål også skal anlegges av selskapet mot Aker Capital, AMSC og flere personer som har vært involvert i refinansieringen. Bakgrunnen er at Sveaas-selskapet mener Solstad Offshore er påført et erstatningsmessig tap fordi refinansieringen ikke bygger på markedsverdi og bryter med krav om likebehandling.
I en orientering til aksjonærene i Solstad Offshore i forrige uke skriver styret i rederiet at «støtten fra Aker Capital skapte en ny forhandlingsdynamikk, og var utløsende for å få til en ny lånestruktur med lavere renter, større handlefrihet og mulighet for videre vekst og utbytter fra 2024».
I orienteringen skriver styret at det er feil at refinansieringen ikke bygger på markedsverdi. Det mener Kistefos baserer sitt syn på verdsettelsen blant annet på en generell og uforpliktende verdivurdering av konsernets skip fra Clarksons.
«Verdivurderingen (...) i refinansieringen kan ikke baseres på slike teoretiske verdivurderinger som forutsetter at hele konsernets flåte kan selges skip for skip til full verdi, uten hensyn til den konkrete salgssituasjon, uten hensyn til den tid som er tilgjengelig og uten hensyn til at et salg av hele flåten ville presse ned skipsverdiene. Dette er urealistiske forutsetninger som ikke kan legges til grunn,» skrev Solstad-styret til aksjonærene.
