Den markedsledende produsenten innenfor emballasje og isolasjon BEWI har inngått en sale-leaseback avtale med KMC Properties for opp til 24 eiendommer og en tomt for en verdi opptil 2 milliarder kroner.
Sistnevnte har forpliktet seg til å kjøpe tolv av eiendommene pluss tomten, som er lokalisert i Norge og Sverige, for 970 millioner kroner. Men de har altså en opsjon om å kjøpe de resterende eiendommene innen 12 måneder. KMC har indikert at de akter å gjøre dette.
Eiendommene og industribyggene BEWI solgte til KMC brukes til å lage ferdigprodukter for videresalg.
– Det kan være isolasjon til bygg og anlegg, fiskekasser, deler til bilindustrien også videre, forklarer konsernsjef Christian Bekken.
Han har gått gradene i BEWI og vært i systemet siden 2002.
19 av eiendommene er eid av Jackon, der BEWI er inne i en overtagelsesprosess hvor man venter på myndighetsgodkjenning, slik at ferdigstillelsen av salget avhenger av at sistnevnte faller på plass.
Samme eiere
Bewi Invest, som primært eies av Bekken- og Thoresen-familiene er største eier i både KMC Properties og BEWI med en eierandel på henholdsvis 45,9 prosent og 58,1 prosent. Fra før leier sistnevnte en rekke eiendommer fra førstnevnte.
Om dette sier konsernsjef Christian Bekken:
– Når vi går inn i slike prosesser er det gjort profesjonelt, med bruk av en ekstern tredjepart, for å sikre en uavhengig prosess. Vi gikk ut i markedet og fikk tilbud av flere aktører. KMC Properties var blant aktørene som bydde på eiendommene, og kom med det beste budet.
– Det er nok den prisen vi kunne fått for de eiendommene, forsetter han.
– Vi mener det er en god pris for oss og for KMC Properties. Normalt kjøper de en og en eiendom, men her kjøper de en portefølje med 24 eiendommer, og prisen tilsier at det er en portefølje som selges, sier kommunikasjonsdirektør og investoransvarlig Charlotte Knudsen.
Sale-leaseback-avtale
– Vi selger eiendommene med byggene, og så leier vi dem tilbake, slik at vi opprettholder driften av alle fabrikkene, sier Knudsen.
– Hva er motivasjonen bak?
– Vi etterstreber å være i en fleksibel posisjon som gjør at vi til enhver tid er strukturert for videre vekst, sier Bekken.
– Salget er i tråd med vår strategi og ligner på tidligere transaksjoner, deriblant salg av eiendommer etter oppkjøp i Nederland og Danmark i 2020, sier Knudsen.
BEWI kjøpte Jackon for 1,55 milliarder kroner i kontanter og BEWI-aksjer verdsatt til 1,8 milliarder den gang. Nå får de 2 milliarder kroner for eiendomssalget, hvor 19 av 24 eiendommer eies av Jackon, hvor man venter på myndighetsgodkjenning for oppkjøpet.
– Det var planen hele tiden?
– Det lå ikke noe plan om å gjøre det. Når vi kjøper selskaper undersøker vi den fundamentale verdien i selskapet, og nå viser vi at den er der og vel så det. Men vi gjennomgår verdiene av selskapene til enhver tid, og så ser vi på den finansielle strukturen vår. Nå har vi vært gjennom en lengre prosess med konkurransetilsynet og konkludert med at dette er den riktige veien å gå, avslutter Bekken.
