– Da coronaen traff var det som om en bryter ble skrudd av, sier skipsmegler og adm. direktør i skipsmeglerforetaket Westshore Shipbrokers, Sølve Høyrem.
Bare to uker tidligere hadde han spådd et brukbart marked for ankerhåndteringsskipene i Nordsjøen. Rederne hadde forventninger om det samme og posisjonerte seg deretter. Flere skip var blitt sendt inn i markedet tidligere på året.
– Vintermarkedet var relativt sterkt sammenlignet med tidligere år, og vi så flere båter komme ut av opplag rett før Covid-19 slo inn, sier analytiker Jesper Skjong i Fearnley Offshore Supply.
Snudde helt rundt
Forventningene måtte imidlertid kraftig nedjusteres etter at oljeselskapene umiddelbart skrudde igjen kranene da corona-pandemien slo til og rederne fikk langt færre jobber å kjempe om. Det har de tatt konsekvensen av.
Ifølge Fearnley Offshore Supply har 38 ankerhåndteringsskip (AHTS) og plattform forsyningsskip (PSV) funnet veien til opplagsbøyene siden midten av mars.
Totalt er det 140 PSV-er og AHTS-er i Nordsjøen som ligger opplag eller ikke er umiddelbart tilgjengelige for nye oppdrag. På samme tid i fjor var antallet 127, ifølge Fearnleys statistikk.
Tror opplagene kan øke
For øyeblikket virker opplagsrushet å ha avtatt noe, men det er på ingen måte sikkert at toppen er nådd. Til høsten kan enda flere skip bli nødt til å ta den tunge veien til bøyen.
– Etter sommeren er vi avhengig av en generell aktivitetsøkning i markedet for at det skal holde seg, og jeg tror ikke markedet vil klare å absorbere alle skipene, sier Høyrem.
– I verste fall kan opplagslisten for AHTS- og PSV-er stige når sommeren er over. Det er ingen som ønsker å gå inn i vinteren med en høy eksponering i et seigt marked, legger Westshore-megleren til.
Skjong i Fearnleys påpeker at eventuelle ytterligere opplag vil avhenge av programmene til energiselskapene, noe som i stor grad henger sammen med utviklingen i oljeprisen.
– Med betydelig kuttede investeringsbudsjetter, kan vi se at behovet for tonnasje vil være lavere neste vinter enn i dag, og at antallet offshorefartøy i opplag derfor kan øke, sier han, og legger til at det tar litt tid fra oljeselskapene beslutter å kutte i investeringene til det viser igjen på etterspørselen etter tonnasje og subsea-tjenester.
Opplagsrekorden ble satt i februar 2017. Da var det 187 skip i opplag langs kysten av Norge og Storbritannia.
Har tatt ut skip
Et av rederiene som har tatt skip ut av drift er Solstad Offshore.
Konsernsjef Lars Peder Solstad opplyser til Finansavisen at de har tatt fem PSV-er ut av det britiske spotmarkedet siden midten av mars.
- Vi har rimelig god kontraktsdekning den nærmeste tiden, så vi har ikke konkrete planer om å ta flere skip ut av drift med det første, sier han.
Noe som derimot er mindre påvirket av coronakrisen er segmentene for subsea og fornybar energi. Solstad har nylig aktivert subseaskipene Normand Energy og Normand Poseidon til nye kontrakter.
Samtidig jobber Solstad med å kvitte seg med hele 37 skip gjennom salg eller skraping, noe som er en del av restruktureringsavtalen som ble inngått med kreditorene. Foreløpig har det ikke skjedd noe på den fronten.
Oppdrag terminert
Et rederi som noe uventet må legge et skip i opplag nå er Havila Shipping.
Denne uken fikk rederiet tilbakelevert PSV-en Havila Crusader fra Shell rundt åtte måneder tidligere enn avtalt. Skipet legges i opplag i “påvente av bedre markedsforhold".
Et skip som har gått inn og ut er Dof-driftede Skandi Bergen. AHTS-en ble lagt i opplag i slutten av april, men tatt ut kun tre uker senere for å taue Diamond-riggen Ocean Greatwhite til opplag på Tenerife. Torsdag var duoen rett nord for den spanske ferieøya. Når oppdraget er fullført, bærer det etter det Finansavisen forstår tilbake i bøyen.
– Hvordan hadde markedet sett ut dersom rederne ikke hadde tatt båter ut av markedet i så stor grad som de har?
– Når det gjelder ratenivået for PSV-er hadde det nok ikke sett så veldig annerledes ut enn nå. Ratene har stupt under opex-nivåer (driftskostnadene), både for små og store PSV-er, sier Skjong.
De seneste slutningene er gjort til rundt 50.000 kroner pr. dag.
– I AHTS-markedet, som naturligvis er mye mer volatilt, ville vi sett et enda tyngre marked enn det vi ser nå. Utnyttelsesgraden er ikke optimal for rederne, selv om de i perioder får sluttet båtene på nivåer som gir en viss positiv kontantstrøm. Problemet er at det går lang tid mellom hver jobb, og dermed er det en mager trøst.
Verre i UK enn i Norge
Samtidig er det forskjell på det norske og britiske markedet, der aktiviteten på britisk side av Nordsjøen er enda lavere enn her.
– Vi ser en veldig segmentering. På britisk side er veldig mange riggkontrakter kansellert, mens det har vært relativt få kanselleringer i Norge, sier Høyrem i Westshore Shipbrokers.
For tiden ligger det ingen norske ankerhåndteringsfartøyer i Aberdeen fordi alle er sendt til Norge. Dette forklarer Høyrem blant annet med at det gjøres en del sommerprosjekter på denne siden av Nordsjøen; Balder-prosjektet og oppkoblingen av Nordlaks’ «Havfarmen». I tillegg gjøres det to borekampanjer i Karahavet i Russland.
– De prosjektene trekker en del fartøyer ut av markedet. Dermed kan juni bli interessant for AHTS-ene i sommer, sier Westshore-megleren, og legger til at det akkurat nå går sakte i mer riktig retning.
– Hva med PSV-markedet?
– PSV-markedet i Norge går tregt, og jeg ser ikke at det skal bli spennende i det korte bildet. Oljeselskapene ser ut til å gjøre det de må, men ikke noe mer, sier Høyrem.
