– I en krevende tid for kapitalinnhenting har vi fått med oss gode, langsiktige og kapitalsterke eiere. Det viser at vår investeringsfilosofi og kunnskap om ESG-investeringer treffer markedet, sier Erik Tønnesen, managing partner i Skagerak Maturo.
Mens coronaviruset har herjet landet har investeringsselskapet hentet 300 millioner kroner. Innen utgangen av året har selskapet som mål å hente ytterligere 200 millioner, slik at selskapets nye fond, Skagerak V, kommer opp i en halv milliard kroner.
30 selskaper siden 2006
Skagerak Maturo betegner seg som et helnorsk fond med hovedkontor i Kristiansand og tilstedeværelse på Hamar, Oslo og Grenland.
Selskapet har de seneste årene vokst til én av de største frittstående aktørene i det norske venture-markedet.
Siden starten i 2006 har investeringsselskapet investert i mer enn 30 teknologi- og programvareselskaper.
– Fokuset vårt er på megatrender som klimaendringer, ressursknapphet og demografiske endringer. Med fond nummer fem ønsker vi å satse på tidligfase venture og serie A-investeringer i selskaper med fokus på ESG og impact, fastslår Tønnesen.
Emisjonsrunder i såkornrunden er normalt på 10 til 20 millioner kroner. Serie A-runder har til hensikt å skalere bedriften, og er normalt på mellom 40 og 100 millioner.
ESG står for environmental, social and corporate governance, det vil si miljømessig og sosial bærekraft.
Impact-investeringer innebærer at investorene oppnår sosiale resultater, i tillegg til finansiell avkastning.
– Svært god timing
Investinor, KLP, Sparebankstiftelsen DNB, Sørlandets Kompetansefond og Skeie Technology er blant aksjonærene som har tegnet seg.
Investinor går inn med 25 prosent av kapitalen i første investeringsrunde og blir dermed den største enkeltaksjonæren.
– Investinor har i de seneste årene bygget opp et velfungerende system for å investere i norske vekst- og gründerselskaper. Vi er også imponert over hva Skagerak Maturo har fått til de siste årene, sier Terje Eidesmo, adm. direktør i Investinor i en pressemelding.
– I april fikk Investinor én milliard kroner til vårt nye mandat for matching- og fondsinvesteringer. Dette kommer på toppen av de 142 millionene som ble bevilget til dette mandatet i fjor. Vi har en viktig rolle å spille hva gjelder å styrke private venture- og oppstartsfond ved å tilføre dem penger og kunnskap, legger han til.
– IMPONERT: Investinor-sjef Terje Eidesmo. Foto: Investinor
Ola Smeby, ansvarlig for investeringsprosessen for Investinor, påpeker at dette historisk sett er et godt tidspunkt for å gå inn i denne typen fond.
– Historikken viser at fond opprettet i eller omkring økonomiske kriser gir bedre avkastning enn fond etablert i en oppgangskonjunktur. Derfor er det svært god timing å få på plass et slikt fond nå, rent avkastningsmessig, sier Smeby.
Skeie satser 30 mill.
KLP og Sparebankstiftelsen DNB går inn med 10 prosent hver av fondet, mens industrigründer Bjarne Skeie (75) går inn med 30 millioner kroner gjennom familieselskapet Skeie Technology.
Skeie begynte karrieren i Hydralift med konstruksjon av heisekraner. Ifølge Kapital er han nå god for 2,8 milliarder kroner.
– Du har egentlig nok industrierfaring og penger til å sette opp ditt eget investeringsmiljø. Hvorfor setter du penger i et fond som dette?
– Venture-investeringer krever et management som er svært aktive både på å skape deal flow, utvikle bedrifter og gjennomføre salg når tiden er moden for det. Det er ressurskrevende å skulle vurdere mange hundre investeringsmuligheter i året. For å kunne drive denne type investeringer profesjonelt kreves det en betydelig forvaltningskapital, svarer Skeie.
Han legger til at familien har bygget opp sitt eget investeringsmiljø i Skeie-gruppen, men det miljøet konsentrerer seg primært om langsiktige og større investeringer som eiendom, likvide papirer og teknologiselskaper, primært innenfor fornybar energi og internet of things.
– Du har penger nok til å ta hele runden på 300 millioner alene. Hvorfor gjør du ikke det?
– For meg har det vært viktig at det etableres et forvaltningsmiljø med utgangspunkt på Sørlandet som evner å stå på egne ben. Skagerak Maturo ble etablert i 2006, og allerede den gang var vi med som en av største investorene, svarer han.
