– De seneste par årene har vi opplevd stor interesse for Nofitech, blant annet fra andre private equity-aktører. Etter å ha hatt dialog med flere, endte det med at vi går i partnerskap med Summa, sier Østhus.

Private equity-selskapet Longship investerte i Nofitech i 2018, og har frem til nå eiet 58 prosent av aksjene i det Trondheim-baserte selskapet gjennom sitt første fond. 

Nå kommer Summa Equity, et annet Oslo-basert investeringsselskap, inn som største eier i selskapet.

– Nofitech er et selskap som leverer markedets mest kostnadseffektive, miljøvennlige og best dokumenterte RAS-anlegg for landbasert fiskeoppdrett, sier Østhus, partner i Longship.

– Longships fond I selger seg ut, mens Longships fond II investerer i partnerskap med Summa, legger han til.

Transaksjonen ender med at Summa blir sittende med rundt 50 prosent av aksjene i Nofitech, mens Longship får i underkant av 30 prosent. 

Ansatte, gründere og lokale eiere, som i dag sitter på 42 prosent av aksjene, ender opp med rundt 20 prosent.

Ved inngangen til 2020 hadde selskapet en bokført egenkapital på 73 millioner kroner, men partene vil ikke si noe om verdsettelsen i denne omgang.

– Det nye holdingselskapet er tilført i overkant av 900 millioner kroner i ny egenkapital, og Nofitech blir derfor enda mer robust etter gjennomføring, sier Østhus.

Les også

– Skal ligge godt over 15 prosents avkastning

Longship har hentet 1,7 milliarder kroner for å kjøpe norske småbedrifter. – Vi skal ligge godt over 15 prosents årlig avkastning, sier Kai Jordahl.

LEVERER TIL BAKKAFROST OG ANDRE STORE: Nofitech blir beskrevet som markedets mest kostnadseffektive leverandør av RAS-anlegg til landbasert fiskeoppdrett. Foto: Nofitech

Har kunnet velge og vrake

– Vi ønsker å investere for å løse globale utfordringer, og akvakultur er viktig for å adressere både klimaproblemet og helse. Nofitechs løsning hjelper produsentleddet med å skalere på en mer bærekraftig måte, sier Martin Gjølme, partner i Summa Equity.

– Det er et stort vekstpotensial fremover, og i den forbindelse er det viktig å ha eiere som kan tilføre kapital og kunnskap, sier Østhus.

– Hvis potensialet er så stort, hvorfor fortsetter dere ikke som største eier?

– Vårt fond nummer én er i andre halvdel av sin levetid, selskapet har passert de målene vi satte for det, og går over i en ny fase av utviklingen. Derfor var det et naturlig tidspunkt å søke en exit. Selskapet trenger et enda bredere og mer solid eierskap, og vi har kunnet velge og vrake blant kvalifiserte partnere, svarer Østhus.

Les også

Gir gass med PE i ryggen

Med PE-fondet Longship II i ryggen, skal Bjørn Jarl og konsulentene i The Cloud People nå en halv milliard i 2023.

Skal omsette for 600 millioner i år

Ifølge Østhus omsatte selskapet for rundt 220 millioner kroner i fjor, med resultat før skatt på 46 millioner kroner. Rakettøkningen kom etter en fullstendig omsetningskollaps i 2019. 

Da gikk inntektene fra 71 millioner til stusselige 16 millioner kroner.

– Da vi kom inn i 2018 hadde selskapet både gode konsepter og velfungerende anlegg, men tom ordrebok. For å bli en foretrukket leverandør til bransjen var det nødvendig å styrke flere områder, sier Østhus, og nevner organisasjon, dokumentasjon og prosjektkontroll. 

– I dag er selskapet ISO-sertifisert, som eneste aktør i bransjen. Den jobben ble gjennomført , i løpet av 2019, og resultatene ser vi nå, sier Østhus. 

Selskapet forventer å omsette for i overkant av 600 millioner kroner i år.

Les også

Selger til private equity med stor gevinst

Tre gründere fra Data Respons vurderte oljebransjen, men valgte å satse i velferdsteknologi. Nå selger de til private equity med stor gevinst.

Leverer til Bakkafrost

Nofitech ble etablert av Geir Løvik og John Hestad i 2011. Begge har erfaring fra smoltproduksjon og mer enn ti års erfaring med å utvikle RAS-anlegg for industrien.

RAS står for Recirculating aquaculture systems, og brukes til å rense og resirkulere vannet i landbaserte oppdrettsanlegg.

Den første modulen for ferskvann ble levert i 2012, og den første for sjøvann kom tre år senere.

– I løpet av de seneste tre til fire årene har Nofitech utviklet seg fra å være en et lite, gründereiet selskap til å bli en moden, profesjonell organisasjon, sier Robert Hundstad, daglig leder i Nofitech.

Erko Settefisk, Hardingsmolt og Hayashi blir nevnt som referansekunder på Nofitechs nettsider. I tillegg har selskapet anlegg under levering til Bakkafrost og flere av de andre, større oppdretterne.

– Om fem år ønsker vi å ha bidratt til en mer bærekraftig industri, sier Gjølme, og nevner økt produksjon for kundene, utslippsfrie anlegg og nye automasjonssystemer som stikkord.

– HAR UTVIKLET SEG: Daglig leder Robert Hundstad til venstre, gründer Geir Løvik til høyre. Foto: Nofitech

Les også

Kraftig svikt for Oslo-restauranter

Pandemiåret 2020 ble tøft for restaurantene i Akershusgruppen. Omsetningen stupte og resultatet sank fra en solid pluss i 2019 til minus 8,5 millioner i fjor.