– Vi kommer aldri til å bli like store som Pareto og ABG. Men vi ønsker å bli det ledende meglerhuset for SMB-markedet i Norge, sier Kris Gram, daglig leder i Procorp.
Procorp er ett av en håndfull spesialiserte corporate finance-rådgivere for unoterte selskaper i Oslo. Noen av de øvrige er Oaklins, Alpha og Nordhaven, som i rundt 20 år opererte under navnet Steinvender.
Tidligere har Gram vært partner i Pareto Securities. Gram begynte i Procorp i starten av 2020, og tok over som daglig leder i september samme i år.
Tredoblet i fjor
I fjor hadde Procorp en tredobling av omsetningen sammenlignet med året før.
– 2020 ble et bra år for oss. Året før fikk vi rekruttert flere junioranalytikere som ga oss ekstra kapasitet. Rundt 4 millioner i suksesshonorarer kom også inn i begynnelsen av 2020. Det var i realiteten resultatet av arbeid som var utført året før, sier Gram.
– Den gode farten fra fjoråret har fortsatt inn i 2021, men det er en kontinuerlig jobb med å få inn flere og riktige mandater. Vi foretrekker oppdrag som lar seg avslutte innenfor rimelig tid, sier han.
Selskapet ble etablert i 1992 av Åge Korsvold, som senere ble sjef i UNI Storebrand, Kistefos og Orkla. I dag tilbyr Procorp både transaksjonsrådgivning, egenkapitalplasseringer og obligasjonslån til SMB-markedet.
Børsnoteringen av Huddlestock Fintech var ett oppdrag Procorp bisto med i fjor.
Andre oppdrag var fusjonen mellom Flak, danske Palby Marine og svenske Nautec, salg av Dentinor til Oris Dental, salg av Ringalm til Almenningsaga, Viken Skog og Borregaard, salg av Nortronic til svenske Indutrade, og salg av Moss Automation til svenske Kamic Group.
I 2021 har noen av oppdragene vært Kompletts kjøp av en majoritetspost i Ironstone Holding, salget av Bergen Renhold til 4Service, som eies av Norvestor, Elements kjøp av DLTog salget av Indental til Unident, som eies av Triton.
– Vi har bistått med flere oppkjøp innenfor tannhelse og tannteknikk. Slik er det ofte, når du har gjort én transaksjon innenfor en spesifikk bransje, kommer det inn flere oppdrag, sier han.
– Procorp har gjennom historien hatt konsesjon, gitt den fra seg, og fått den på ny, sier hun.
Deler inngang og kaffeautomat
I kontorbygget på Aker Brygge deler Procorp etasje, inngang, kontormiljø og kaffeautomat med DLT, og DLT-sjef Thomas Christensen er tilstede i gangene.
I april gikk Roger Lund fra en rådgiverstilling i Procorp til å bli strategisjef i DLT, og på Finansavisen Forum har DLT fått kritikk for å benytte Procorp til å gjennomføre en «strategic review» av selskapet.
«Vet ikke hvordan dere vurderer dette, men dersom dette ikke er bukken og havresekken så vet ikke jeg», skrev en anonym bruker i juni 2020.
– Det er riktig at vi var med på hele prosessen med å skaffe nytt innhold til Element. Pareto hentet penger, men vi gjorde screeningen. Det er et avsluttet oppdrag, og nå har vi ingen pågående mandater for DLT, som det nå heter, sier Gram.
– Våre mandater med Element har vært særskilt godkjent på generalforsamling i Element, eller av uavhengige styremedlemmer, legger han til.
Skal vokse fra seks til 15
– Hvordan ser Procorp ut om fem år?
– Målsettingen er at vi skal være ledende innenfor SMB. I dag er vi seks ansatte, og jeg tror et sted mellom 12 og 15 vil være en bra størrelse, sier han.
– Vurderer dere oppkjøp – eller å bli kjøpt selv?
– Vi ser primært for oss organisk vekst, men på lengre sikt kan det være aktuelt å slå seg sammen med andre og komplementære miljøer, sier Gram.
Procorp
| (Mill. kr) | 2020 | 2019 |
| Driftsinntekter | 29,2 | 10,0 |
| Driftsresultat | 4,4 | 0,2 |
| Resultat før skatt | 4,3 | 0,1 |
| Årsresultat | 3,3 | 0,1 |
Eiere: Thomas Christensen (72,5 %), Fredrik Drake (18,4 %,), Stian Borgen Thyness (9,2 %). |
