Proteinprodusenten Pronofa har gjennomført en fersk emisjon, og har hentet 150 millioner kroner i egenkapital som skal gå til videreutvikling av selskapet. Reitan Kapital går inn med 42 millioner kroner i emisjonen, eier dermed 10 prosent og blir strategisk eier i selskapet.
– På under ett år har vi nå gjennomført tre emisjoner, den siste på 150 millioner kroner, slik at selskapet er godt oppkapitalisert, sier Hans Petter Olsen, adm. direktør i Pronofa.
I juli i fjor hadde selskapet hentet totalt 60 millioner kroner fra de to andre emisjonene.
Har kjøpt opp to selskaper
Selskapet utvikler bærekraftige næringsingredienser til fôr- og matindustrien, og har spunnet ut fra det Fredrikstad-baserte selskapet Denofa som produserer proteiner til landbruket. Insekter er en av ingrediensene Pronofa har blitt mest kjent for å jobbe med.
Med denne emisjonen styrker selskapet sin kapitalbase ytterligere og får inn en spennende, strategisk investor med sterk forankring i selskapets verdikjedeBjørge Grerland
– Våre produkter kommer til å bli produsert nærmere kunden og de kommer i stor grad til å bli produsert gjennom å «oppsirkulere» avfalls- og overskuddsprodukter. I tillegg kommer vi til å produsere gjødsel som kan benyttes i økologisk landbruk, forklarer Olsen.
I fjor kjøpte Pronofa opp insektsprodusentene Flying Feed og Ecoprot, som utvikler produkter laget på fluer og larver. I tillegg til insektproduksjon, jobber Pronofa også med utviklingen av protein fra bløtdyr som dyrkes i havplantasjer og andre marine proteinkilder.
– Vi har gjort to oppkjøp med oppgjør i kombinasjon av kontanter og noe aksjer. Disse oppkjøpene har tilført stor verdi gjennom kompetanse som de oppkjøpte selskapene har ervervet over tid, og også indirekte gjennom støtte de har fått gjennom virkemiddelapparatet, utdyper Olsen.
Kjente investorer blir med videre
Fra før har Pronofa flere kjente investorer med på laget, som nå deltok i finansieringsrunden, blant annet Bjørge Gretland, Erik Bøhler og Haakon Sæter. Denofa eier 31 prosent av Pronofa og Stein Erik Hagens Canica har ti prosent. De valgte å opprettholde sine eierandeler ved å delta med henholdsvis 46,5 millioner og 15 millioner kroner i emisjonen.
Bransjen Pronofa er i er fortsatt umoden, derfor vil veksten preges av kombinasjon av smarte oppkjøp, våre dyktige medarbeidere og aktiv støtte fra Denofa og andre aksjonærer med kapital-, verdikjede- og kompetansetilgangHans Petter Olsen
– Pronofa satser offensivt på å ta en ledende rolle innen bærekraftige, lokale proteiner. Med denne emisjonen styrker selskapet sin kapitalbase ytterligere og får inn en spennende, strategisk investor med sterk forankring i selskapets verdikjede. I tillegg vil Pronofa bygge videre på sitt gode samarbeid og industrielle forankring med Denofa, sier Bjørge Gretland, investor og styreleder i Pronofa.
Selskapet har i tillegg fått med seg sjømatselskapet Sinkaberghansen og flere av selskapene til Grieg-familien som nye investorer i den ferske emisjonen.
– Vi har fått med oss mange meget verdifulle investorer. Disse har god tilgang på kapital og noen er også posisjonert i meget interessante verdikjeder for Pronofa. Jeg tenker spesielt på Reitan Kapital som står bak Rema 1000 & Norsk Kylling, Canica med Orkla, SinkabergHansen med laks og flere av familieselskapene til Grieg-familien som er store innenfor lakseoppdrett. I tillegg sitter Denofa som største aksjonær og støtter opp med et tungt industrielt fundament, forteller Olsen.
Sikter mot børsnotering
Pareto Securities og SpareBank 1 Markets er tilretteleggere for emisjonen, og advokatfirmaet Thommessen er selskapets juridiske rådgiver. Pronofa har planer om børsnotering på Euronext Growth i løpet av 2022, eller senest i første halvår 2023.
– Som et selskap som er spunnet ut fra Denofa har vi tilgang til industriell kompetanse, relevante verdikjeder, laboratorietjenester, mattrygghet- og kvalitetssystemer, kommersiell kompetanse og industriell infrastruktur. Det vil si at i motsetning til mange andre tradisjonelle oppstartsselskaper, kan vi i sterkere grad fokusere tungt på kjerneoppgavene innenfor forskning og utvikling og oppskalering og industrialisering av våre forretningsområder, sier Olsen.
Vi har fått med oss mange meget verdifulle investorerHans Petter Olsen
Selskapet vil starte med industriell produksjon i løpet av 2023, og videre ha full produksjon året etter.
– Vi har som sagt gjort flere strategiske oppkjøp, og vil i fremtiden vurdere ytterligere strategiske muligheter, i tillegg til en planlagt rask organisk vekst. Bransjen Pronofa er i er fortsatt umoden, derfor vil veksten preges av kombinasjon av smarte oppkjøp, våre dyktige medarbeidere og aktiv støtte fra Denofa og andre aksjonærer med kapital-, verdikjede- og kompetansetilgang.
– Vi ser et betydelig potensial i å bruke alternative proteiner i vår egen kyllingproduksjon og på den måten fase inn nye optimalt bærekraftige proteinkilder i kyllingfôr, sier Magnus Reitan, adm. direktør i Reitan Kapital i en pressemelding.
